崔東樹

崔東樹關(guān)注汽車市場(chǎng)研究，研究政策走勢(shì)，挖掘行業(yè)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)變化點(diǎn)，解讀行業(yè)狀態(tài)，供行業(yè)研究人員和社會(huì)各界參考。

今年的車市呈現(xiàn)乘用車市場(chǎng)弱，卡車市場(chǎng)強(qiáng)的乘弱卡強(qiáng)特征。尤其是4-7月的卡車市場(chǎng)銷量同比增長(zhǎng)達(dá)到50%以上，7月卡車仍保持超速增長(zhǎng)，這明顯體現(xiàn)汽車市場(chǎng)的生產(chǎn)與消費(fèi)類市場(chǎng)分化特征。

1、20年汽車商強(qiáng)乘弱局面稍有改變

自2017年以來，乘用車市場(chǎng)相對(duì)持續(xù)走弱，而商車市場(chǎng)相對(duì)持續(xù)走強(qiáng)，這是政策推動(dòng)商用車走強(qiáng)，而消費(fèi)不旺導(dǎo)致乘車需求低迷。今年的政策主要支持卡車市場(chǎng)，歷次的對(duì)乘用車支持政策沒有推出。

2、20年汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)較強(qiáng)

19年累汽車總計(jì)銷量2576.87萬臺(tái)，累計(jì)增速-8.1%；12月汽車總計(jì)銷量265.83萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)-0.1%，環(huán)比增長(zhǎng)8.2%。

2020年7月累計(jì)汽車總計(jì)銷量1234.28萬臺(tái)，累計(jì)增速-12.6%；7月汽車總計(jì)銷量211.18萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)16.8%，環(huán)比增長(zhǎng)-8.2%。。相信2020年未來廠家的銷量預(yù)計(jì)會(huì)有改善。

3、1-7月主力車企集團(tuán)的表現(xiàn)均較好

20年車市走勢(shì)不強(qiáng)，各集團(tuán)因?yàn)閮?yōu)勢(shì)板塊的差異化市場(chǎng)需求而走勢(shì)分化。

長(zhǎng)安、一汽表現(xiàn)優(yōu)秀，其中的卡車和乘用車版塊表現(xiàn)均很好。國(guó)有大集團(tuán)表現(xiàn)分化，上汽、東風(fēng)的表現(xiàn)都有壓力。民營(yíng)自主核心企業(yè)的表現(xiàn)很好。長(zhǎng)城、奇瑞和華晨的今年表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。比亞迪表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健。因?yàn)樾屡f動(dòng)能轉(zhuǎn)換和新能源車持續(xù)虧損壓力，自主品牌中小企業(yè)分化嚴(yán)重低迷。

近幾年國(guó)有6大集團(tuán)表現(xiàn)持續(xù)分化，三大三小的格局日益復(fù)雜，上汽和一汽東風(fēng)總體表現(xiàn)較強(qiáng)。上汽前期一枝獨(dú)秀，一汽和東風(fēng)表現(xiàn)相近。

近期一汽表現(xiàn)很不錯(cuò)。長(zhǎng)安去年開始走強(qiáng)。廣汽近期走勢(shì)平穩(wěn)。而地方國(guó)有集團(tuán)的華晨表現(xiàn)相對(duì)較穩(wěn)，江淮仍有走強(qiáng)潛力。

2020年7月車市相對(duì)較強(qiáng)，半年末走勢(shì)分化。主力廠家大部分出現(xiàn)持續(xù)上漲。部分企業(yè)相對(duì)穩(wěn)健，

4、狹義乘用車企業(yè)產(chǎn)銷走勢(shì)

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)信息，2019年1-12月乘用車廠家批發(fā)銷量增速-9%是歷年最低的，弱于汽車市場(chǎng)走勢(shì)。

2020年7月累計(jì)狹義乘用車銷量929.99萬臺(tái)，累計(jì)增速-18.8%；7月狹義乘用車銷量165萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)8%，環(huán)比增長(zhǎng)-4.5%。

一汽大眾7月領(lǐng)軍，上海大眾穩(wěn)健。乘用車主力廠家成為三大陣營(yíng)，正常月度前2強(qiáng)在月均15萬左右，中間在月均10萬水平，后面的在月銷8萬臺(tái)左右。7月主力車企表現(xiàn)分化，疫情下市場(chǎng)混亂。

7月主力廠家零售表現(xiàn)與前期排名有波動(dòng)變化，豪華車市場(chǎng)總體較強(qiáng)，同時(shí)吉利、五菱、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安等自主廠家零售較強(qiáng)，主要是購車需求偏剛需為主，拉動(dòng)高性價(jià)比車型表現(xiàn)良好。原因有幾方面：其一，是7月購車需求偏剛需為主，拉動(dòng)高性價(jià)比車型和高端換購需求為主；其二，是各品牌區(qū)域市場(chǎng)有側(cè)重，消費(fèi)市場(chǎng)恢復(fù)與疫情下降水平相關(guān)，促成部分區(qū)域優(yōu)勢(shì)品牌的快速恢復(fù)；

6、商用車車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)

商用車市場(chǎng)總體走走勢(shì)較強(qiáng)，1~7月份同比增長(zhǎng)12%，而且二季度同比增長(zhǎng)在50%左右水平，呈現(xiàn)歷年少有的二季度高增速特征。

商用車市場(chǎng)主力的廠家是東風(fēng)汽車、上汽通用五菱和北汽福田等，其中東風(fēng)表現(xiàn)較強(qiáng)，福田和五菱表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。重卡中的中國(guó)一汽和中國(guó)重汽表現(xiàn)都很好，部分二線企業(yè)走勢(shì)仍有壓力。

6、微車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)

2020年7月累計(jì)微型車銷量56.94萬臺(tái)，累計(jì)增速-2.5%；7月微型車銷量10.34萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)39.6%，環(huán)比增長(zhǎng)-4.8%。

2020年7月累計(jì)微客銷量19.02萬臺(tái)，累計(jì)增速-18.7%；7月銷量3.47萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.5%，環(huán)比增長(zhǎng)-1.5%。

2020年7月累計(jì)微卡銷量37.92萬臺(tái)，累計(jì)增速8.2%；7月銷量6.87萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)63.3%，環(huán)比增長(zhǎng)-6.3%。。

20年的7月的五菱走勢(shì)相對(duì)很強(qiáng)，東風(fēng)恢復(fù)，而7月其他廠家分化。金杯、長(zhǎng)安走勢(shì)改善，微車其他企業(yè)走勢(shì)壓力仍較大。 

7、輕型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)

2020年7月累計(jì)卡車銷量223.45萬臺(tái)，累計(jì)增速17.5%；7月卡車銷量34.6萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)72.7%，環(huán)比增長(zhǎng)-17.7%。

2020年7月累計(jì)輕卡銷量119.43萬臺(tái)，累計(jì)增速10.8%；7月銷量19.37萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)68.7%，環(huán)比增長(zhǎng)-18.4%。

卡車高增長(zhǎng)主要是國(guó)三柴油車淘汰的影響。近期各地采取強(qiáng)力措施打擊假國(guó)三，帶來巨大換購增量。 2018年，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，其中提及2020年底前，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原淘汰國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)中型和重型柴油貨車100萬輛以上。北方重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)上的國(guó)三車可能要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過100萬。由于柴油假國(guó)三問題嚴(yán)重，因此很多地方采取多管齊下的政策，讓國(guó)三老舊貨車舉步維艱，不得不換車。這也導(dǎo)致?lián)Q車剛性需求的增加，一季度沒換車，之后必須加速更新，否則無法上路正常經(jīng)營(yíng)，預(yù)計(jì)該利好因素或?qū)⒊掷m(xù)到年底。

 20年1-7月的輕卡主力廠家分化較明顯，福田和東風(fēng)走勢(shì)超強(qiáng)，江鈴、江淮的輕卡表現(xiàn)平穩(wěn)。

主力車企的福田保持超強(qiáng)的龍頭地位。長(zhǎng)城皮卡走勢(shì)很好。

長(zhǎng)安的輕卡走勢(shì)很強(qiáng)，從微卡強(qiáng)勢(shì)企業(yè)升級(jí)成為輕卡第二強(qiáng)勢(shì)企業(yè)。

8、中重型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)

19年全年累計(jì)中重卡銷量131.36萬臺(tái)，累計(jì)增速-0.9%；12月銷量10.47萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.2%，環(huán)比增長(zhǎng)-7.5%。。

2020年7月累計(jì)中重卡銷量104.02萬臺(tái)，累計(jì)增速26.3%；7月銷量15.22萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)78.2%，環(huán)比增長(zhǎng)-16.7%。

重卡高增長(zhǎng)主要是電商物流拉動(dòng)公路運(yùn)輸?shù)男枨笤鲩L(zhǎng)。疫情影響下的居民消費(fèi)電商化趨勢(shì)進(jìn)一步強(qiáng)化拉動(dòng)物流運(yùn)輸。1-5月，社會(huì)消費(fèi)品零售總額下降13.5%；但實(shí)物商品網(wǎng)上零售額增長(zhǎng)11.5%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為24.3%；在實(shí)物商品網(wǎng)上零售額中，食品類和使用類商品分別增長(zhǎng)37.0%和14.9%，服裝類商品下降6.8%，各地消費(fèi)券對(duì)社零消費(fèi)刺激得到多機(jī)構(gòu)的測(cè)算驗(yàn)證。食品類的高增長(zhǎng)對(duì)物流體系的要求很高，生鮮冷鏈等運(yùn)輸也是體系化的倉對(duì)倉、倉到站、店到家的卡車組合配送體系。物流的倉對(duì)倉運(yùn)輸，重卡優(yōu)勢(shì)更明顯。重卡市場(chǎng)超火爆景象已經(jīng)延伸到進(jìn)口車，今年5月雖然乘用車進(jìn)口下滑50%，但進(jìn)口重卡同比增長(zhǎng)61%，體現(xiàn)物流的高端重卡需求高漲。

同時(shí)也有國(guó)三淘汰和投資拉動(dòng)等綜合因素。

20年7月的主力走勢(shì)分化，一汽7月走勢(shì)仍是領(lǐng)軍，東風(fēng)的走勢(shì)環(huán)比下降較大，重汽和陜汽平穩(wěn)回落，福田縮小與重汽的差距。

9、輕型客車企業(yè)銷售走勢(shì)

2020年7月累計(jì)客車銷量21.73萬臺(tái)，累計(jì)增速-12.2%；7月客車銷量3.24萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)-15.1%，環(huán)比增長(zhǎng)-23.8%。

2020年7月累計(jì)輕客銷量17.03萬臺(tái)，累計(jì)增速-0.9%；7月銷量2.55萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)17.7%，環(huán)比增長(zhǎng)-20.5%。。

輕客企業(yè)的走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)，近期波動(dòng)不大。由于輕客新能源的突破速度較慢，專用車的走勢(shì)也不是很強(qiáng)，因此輕客的市場(chǎng)壓力仍大。

近期的輕客市場(chǎng)持續(xù)平穩(wěn)走弱。近兩年江鈴走勢(shì)超強(qiáng)。其次是上汽大通和長(zhǎng)安的走勢(shì)較強(qiáng)。。金杯走勢(shì)逐步平穩(wěn)。

10、大中型客車企業(yè)銷售走勢(shì)

2020年7月累計(jì)大中客銷量4.69萬臺(tái)，累計(jì)增速-38%；7月銷量0.69萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)-58%，環(huán)比增長(zhǎng)-34.1%。

前兩年年大中客表現(xiàn)較強(qiáng)，同比增長(zhǎng)出現(xiàn)高增長(zhǎng)，增長(zhǎng)主要是因?yàn)樾履茉窜嚨膿屟a(bǔ)貼行情，同時(shí)也是地方政府推動(dòng)的結(jié)果。 

前期新能源車的去年年初暴增對(duì)大中型客車也帶來促進(jìn)。19年政策壓力帶來結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)，宇通客車總體表現(xiàn)很強(qiáng)，近期廈門金龍較好。

20年1-7月的比亞迪客車表現(xiàn)很好。20年大客市場(chǎng)仍依靠新能源客車為主，隨著政策延期，客車迎來政策利好，南京金龍等表現(xiàn)較強(qiáng)。