專家分析 | 2020年1-6月新能源乘用車區(qū)域市場分析
2020年中國新能源乘用車市場表現(xiàn)相對較低迷，但疫情后的市場呈現(xiàn)逐步改善特征。其中出租表現(xiàn)改善，限購地區(qū)的新能源私人需求不強，新勢力乘用車私人表現(xiàn)相對不強，合資企業(yè)與自主品牌新勢力企業(yè)較強。但隨著五菱等的縣鄉(xiāng)市場的微型電動車逐步崛起，新能源車市場在下半年必然高增長。
1、20年新能源車批發(fā)特征表現(xiàn)
2020年6月份新能源乘用車批發(fā)達到8.7萬臺，相對于2019年6月份的13.4萬臺下降35%。由于2019年的前高后低走勢，目前看2020年1-6月份較2018年走勢相對稍弱，但相對16~17年的走勢，2020年1-6月份的表現(xiàn)相對還是較好的。
2、乘用車增長特征
乘用車的私人消費增長總體較慢，補貼波動導致的增長規(guī)律明顯。新能源乘用車上牌走勢相對復雜，雖然19年總體1-6月同比增長較好，但仍屬于相對較低水平。
在中國乘用車市場全年的銷量中，新能源占據(jù)了舉足輕重的作用，改變了中國乘用車市場的銷售規(guī)律，每年12月份新能源乘用車銷售高峰對全年銷售貢獻度極高。
由于部分企業(yè)由于部分盲目跟風發(fā)展新能源車，導致傳統(tǒng)車市場受阻，傳統(tǒng)車技術提升緩慢，部分自主品牌企業(yè)加速倒閉退出。
3、新能源乘用車產(chǎn)品特征
我國新能源乘用車產(chǎn)品朝純電動、中大型SUV化方向發(fā)展。新能源乘用車的產(chǎn)品逐步走上穩(wěn)定，大中型乘用車成為主力，純電動SUV市場也有逐步恢復的特征。
4、新能源乘用車用途特征
新能源乘用車的出租租賃類占比逐步提升。純電動2020年租賃的占比相對2019年同期稍有下降。單位性質的純電動乘用車基本都是出租用途，其他用途的新能源乘用車還沒有太大市場，或者市場逐步萎縮，這也是補貼減少導致的新能源乘用車缺乏市場競爭力的體現(xiàn)。
乘用車的市場是波動巨大的市場，但2020年電動市場持續(xù)低迷，出租租賃市場受沖擊巨大。
5、區(qū)域市場的表現(xiàn)在逐步改善
純電動乘用車主要在限購特大城市需求較強，2020年純電動乘用車在特大城市，占到總銷量44%，較2019年提升8個百分點，這也是說明限購城市的純電動車市場需求較為綜合全面，插電混動的限購市場的需求逐步下降，從2017年的78%下降到2018年的63%，下降到2020年的46%，體現(xiàn)了整個限購城市市場的需求萎縮更快，同時也體現(xiàn)了合資品牌新能源車有較強市場適應能力，，
6、各電動車車企的區(qū)域需求差異
主力車企的區(qū)域需求差異較大。目前看特斯拉的區(qū)域集中在大城市以上的市場，特大城市的市場份額40%。比亞迪在各類市場的份額相對均衡，且特大城市和縣鄉(xiāng)市場的表現(xiàn)稍強。小鵬與蔚來汽車的客戶需求與特斯拉相近，也是高端市場的需求比較集中。而小型車的奇瑞與長城、五菱等市場的市場主要是中小城市的。如果上汽通用五菱、奇瑞、長安的市場能大幅開拓起來，中國新能源車市的發(fā)展的潛力將會真正爆發(fā)。
7、插混乘用車的區(qū)域需求
目前看非限購城市的插電混動車占比逐步提升，寶馬和比亞迪相對均衡發(fā)展。
前三強的寶馬、比亞迪、上汽已經(jīng)占到插混分份額60%。.
8、新能源乘用車的區(qū)域滲透率
目前看限購城市的純電動車占比大幅提升，從2017年的6%上升到2020年的10%，而非限購城市中的，大型城市中型城市和小型城市的新能源車的純電動車的銷量占比基本相同，2019年都在2%左右的水平，
2019年插混市場在全國各地市場占比都持續(xù)增長，尤其在限購城市，普通混合動力車市場占比達到4%，插混也達到1%的最高水平，在其他各地市場的插混市場的占比也呈現(xiàn)持續(xù)提升的特征。
9、出租租賃領域表現(xiàn)偏弱
各廠家也在努力推動出租市場的滲透，各類企業(yè)都在出租汽車租賃市場滲透，表現(xiàn)積極突出，有北汽基地，廣汽，長安，東風，一汽等表現(xiàn)突出，網(wǎng)約市場滲透率都相對來說較高。新勢力企業(yè)的出租網(wǎng)約占比率相對較低，特斯拉及蔚來汽車，小鵬汽車，合眾汽車的新能源滲透率在網(wǎng)約車滲透率都比較低。
10、各區(qū)域市場的企業(yè)差異化很強
各地出租市場的表現(xiàn)相對差異化較大。今年表現(xiàn)較強的出租市場是上海，成都、廣州，臨汾、長沙等。
其中各個廠家在各地的出租市場表現(xiàn)也是差異較大。本地產(chǎn)品在本地出租市場的占有率并不一定很高，比如深圳市場，還有天津市場今年都是外地品牌表現(xiàn)相對優(yōu)秀。
私人純電動市場的特色相對鮮明，高端化趨勢極其明顯，除了北京是比亞迪表現(xiàn)優(yōu)秀，天津市的長城，柳州市上汽通五菱，其他地區(qū)大部分都是在市場低迷期的。
特斯拉表現(xiàn)相對優(yōu)秀，與此同時，蔚來汽車成為純電動車的高端市場的第2位，小鵬汽車表現(xiàn)也不錯，而傳統(tǒng)造車企業(yè)在私人表現(xiàn)的并不突出。造車新勢力的未來汽車，小鵬汽車，威馬汽車，表現(xiàn)都是很不錯的。
11、北京市場走勢
北京市場2020年新能源車市場走勢相對較強，6月銷量達到6千臺。進度較慢，部分消費者購車相對謹慎。
2018年新能源車指標相對緊張以來，2019年北京新能源車市場跟全國走勢基本相近，3~6月份呈現(xiàn)超高增長的特征，這是補貼退坡和指標發(fā)放節(jié)奏帶來的促進效果。
12、上海新能源市場走勢
上海市場的新政策走勢與北京市場明顯反差，2019年走勢極度平穩(wěn)，只有2019年6月份新上海新能源車呈現(xiàn)一個小爆發(fā)增長特征。
今年6月份上海的新能源車市場銷量達到0.9萬臺，相對去年也屬于高位水平，體現(xiàn)上海的新能源車需求被有效拉動。
