2020年初突如其來(lái)的新冠病毒來(lái)勢(shì)兇猛，持續(xù)時(shí)間之長(zhǎng)、波及范圍之廣、危害程度之深，史無(wú)前例，是二戰(zhàn)以來(lái)最為嚴(yán)重的全球性重大事件，是一場(chǎng)沒(méi)有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)，給世界政治經(jīng)濟(jì)帶來(lái)深遠(yuǎn)影響，也給包括中國(guó)在內(nèi)的全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)造成重創(chuàng)。2020年上半年中國(guó)GDP增速預(yù)計(jì)降至-2%，中國(guó)乘用車(chē)開(kāi)票市場(chǎng)增速降至-23%，均創(chuàng)歷年同期增速最低記錄。上半年是否萬(wàn)劫不復(fù)，下半年有無(wú)機(jī)會(huì)可期，廠(chǎng)家如何應(yīng)對(duì)，我們希望通過(guò)回顧過(guò)去，展望未來(lái)，透視出一個(gè)更加真實(shí)的市場(chǎng)。
一、上半年乘用車(chē)市場(chǎng)回顧
上半年市場(chǎng)增速雖創(chuàng)歷年同期最低，但從二季度開(kāi)始逐月恢復(fù)，回暖趨勢(shì)明顯。上半年開(kāi)票同比下降23%，其中一季度下降46%，疫情影響最為嚴(yán)重的2月份降幅高達(dá)-84%。從4月份開(kāi)始，市場(chǎng)回暖趨勢(shì)明顯，當(dāng)月增速迅速收窄到-3%，5-6月份進(jìn)一步恢復(fù)，分別出現(xiàn)了9%和2%的正增長(zhǎng)。從絕對(duì)量看，粗略匡算，疫情對(duì)1-4月市場(chǎng)造成了210萬(wàn)輛的銷(xiāo)量損失，從5月份開(kāi)始回補(bǔ)，5-6月份累計(jì)回補(bǔ)了20萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)下半年還將有40-70萬(wàn)輛的回補(bǔ)。上半年依然有21個(gè)廠(chǎng)家出現(xiàn)正增長(zhǎng)。分廠(chǎng)家看，全行業(yè)93個(gè)廠(chǎng)家中有21個(gè)出現(xiàn)正增長(zhǎng)，其中8個(gè)廠(chǎng)家上年同期無(wú)銷(xiāo)量（如特斯拉中國(guó)、長(zhǎng)安林肯等），13個(gè)廠(chǎng)家增速為正（蔚來(lái)+91%，一汽轎車(chē)+43%，長(zhǎng)安福特+15%，福建戴姆勒+7%，長(zhǎng)安+6%，一汽馬自達(dá)+5%，廣汽豐田+3%，華晨鑫源+2%，華晨寶馬+2%），其它72個(gè)廠(chǎng)家出現(xiàn)不同程度的負(fù)增長(zhǎng)。細(xì)分市場(chǎng)回暖節(jié)奏折射出消費(fèi)升級(jí)的特點(diǎn)。SUV回暖的速度快于轎車(chē)和MPV，豪華品牌回暖步伐快于普通品牌，合資品牌回暖速度快于自主品牌。分級(jí)別看，A/B級(jí)合資主流三廂轎車(chē)以及A級(jí)合資主流SUV表現(xiàn)出更快的回暖節(jié)奏。NEV延續(xù)大幅下滑的態(tài)勢(shì)，但降幅在逐月收窄。上半年NEV開(kāi)票同比下降44%，降幅高于市場(chǎng)總體，但逐月收窄，半年增速比一季度增速提升了14個(gè)百分點(diǎn)。新能源銷(xiāo)量大幅下滑除了補(bǔ)貼退坡因素外，還與對(duì)公市場(chǎng)的大幅萎縮有直接關(guān)系。1-5月份，新能源對(duì)公銷(xiāo)量同比下降了55%，對(duì)私銷(xiāo)量同比上升了6%。特斯拉異軍突起，憑借Model3一款產(chǎn)品半年時(shí)間銷(xiāo)售了4.4萬(wàn)輛，NEV廠(chǎng)家排名躍居行業(yè)第二，直逼新能源鼻祖比亞迪（4.5萬(wàn)輛）。新能源乘用車(chē)消費(fèi)開(kāi)始從政策導(dǎo)向與價(jià)格導(dǎo)向朝市場(chǎng)導(dǎo)向與品質(zhì)導(dǎo)向轉(zhuǎn)移。新車(chē)投放數(shù)量高于上年同期。上半年全市場(chǎng)（燃油車(chē)）累計(jì)投放新車(chē)（新增+換代）32款，比上年同期高出12款。廠(chǎng)家對(duì)2020年市場(chǎng)仍表現(xiàn)出很高的期待。換購(gòu)需求依然強(qiáng)勁。2019年換購(gòu)需求的占比為35%，疫情發(fā)生后，換購(gòu)需求被短暫抑制，疫情最為嚴(yán)重的2月份，比例降至15%。3月份開(kāi)始，換購(gòu)比例迅速上升到40%左右。二手車(chē)市場(chǎng)受疫情影響更為嚴(yán)重，恢復(fù)節(jié)奏滯后于新車(chē)市場(chǎng)。上半年，全國(guó)乘用車(chē)二手車(chē)?yán)塾?jì)交易量230萬(wàn)臺(tái)，同比下降65%。6月當(dāng)月交易量53萬(wàn)臺(tái)，同比下降52%，環(huán)比5月下降3.6%，恢復(fù)節(jié)奏滯后于新車(chē)市場(chǎng)。市場(chǎng)成交價(jià)保持相對(duì)穩(wěn)定。上半年乘用車(chē)市場(chǎng)成交價(jià)總體下降了3.2%，降幅低于去年底的-7.3%，也低于去年同期的-4.7%，價(jià)格總體保持相對(duì)穩(wěn)定。
綜上所述，中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)最艱難的日子已經(jīng)過(guò)去，市場(chǎng)在疫情爆發(fā)4個(gè)月后開(kāi)始恢復(fù)正增長(zhǎng)，各項(xiàng)指標(biāo)良性發(fā)展。由此可見(jiàn)，中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)的基本面沒(méi)有發(fā)生變化，普及期后期千人保有量仍在逐年上升，市場(chǎng)需求的剛性依然存在。
二、2020年全年市場(chǎng)展望
1、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)
從宏觀(guān)政策的角度，面對(duì)疫情戰(zhàn)、貿(mào)易戰(zhàn)、洪澇戰(zhàn)、地緣政治等各種錯(cuò)綜復(fù)雜的內(nèi)外部嚴(yán)峻形勢(shì)，中國(guó)政府經(jīng)受住考驗(yàn)，頂住了壓力，表現(xiàn)出前所未有的自信。一是將“六保”（保民生、保就業(yè)、保糧食能源安全、保市場(chǎng)主體、保產(chǎn)業(yè)鏈、?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)）作為2020年政府工作的新目標(biāo)。以保促穩(wěn)，不設(shè)定GDP增長(zhǎng)目標(biāo)，不重啟類(lèi)似2009年的強(qiáng)刺激政策，堅(jiān)持“房住不炒”的定位不變。二是財(cái)政政策更加積極有為，貨幣政策更加靈活適度。1-5月，央行累計(jì)向市場(chǎng)投放資金約4.5萬(wàn)億元，6月中旬又發(fā)放1萬(wàn)億抗疫特別國(guó)債。相對(duì)寬松的貨幣政策，不僅緩解了企業(yè)融資難的問(wèn)題，也極大地提振了消費(fèi)信心。今年以來(lái)，地方債券發(fā)行屢創(chuàng)新高，為基建投資提供了充足資金，基建投資作為逆周期調(diào)節(jié)的重要抓手，未來(lái)在財(cái)政支持作用下將持續(xù)發(fā)力。消費(fèi)端，隨著疫情得到逐步控制，前期被壓抑的餐飲消費(fèi)和旅游消費(fèi)也將顯著提升。國(guó)家信息中心將2020年的中國(guó)經(jīng)濟(jì)分為四個(gè)階段，大體對(duì)應(yīng)了四個(gè)季度。階段一：疫情防控導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)停擺。一季度中國(guó)GDP同比下降6.8%，跌幅之深，歷史罕見(jiàn)。針對(duì)一季度經(jīng)濟(jì)狀況，各大機(jī)構(gòu)紛紛調(diào)低了對(duì)中國(guó)全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)（IMF：1.2%，世行：1%，SIC：2.4%，CATARC：2.5%）。階段二：防控解除，需求集中釋放。二季度車(chē)市的迅速回暖更多是前期被抑制需求的集中釋放。階段三：前期需求釋放完畢，經(jīng)濟(jì)下行壓力顯現(xiàn)。階段四：刺激政策效果顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)增速回升。從當(dāng)前情況看，雖然最艱難的階段已經(jīng)過(guò)去，但未來(lái)局勢(shì)也存在不確定性，尤其是三季度。各種壓力和風(fēng)險(xiǎn)依然存在：居民就業(yè)形勢(shì)嚴(yán)峻、收入下行影響消費(fèi)的壓力，國(guó)內(nèi)外疫情反彈的風(fēng)險(xiǎn)，中美關(guān)系進(jìn)一步惡化造成極限施壓的風(fēng)險(xiǎn)。
2、行業(yè)政策：
上半年中央和地方出臺(tái)了一系列的汽車(chē)行業(yè)政策，刺激當(dāng)年汽車(chē)消費(fèi)、減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)的同時(shí)，也兼顧了中長(zhǎng)期調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)節(jié)能減排的目標(biāo)。各地出臺(tái)促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)的政策。在中央政策鼓勵(lì)下，上半年地方政府累計(jì)出臺(tái)和發(fā)布了近140個(gè)促消費(fèi)的政策，涵蓋購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼、更新優(yōu)惠、汽車(chē)下鄉(xiāng)、鼓勵(lì)新能源等。限購(gòu)地區(qū)放寬限購(gòu)指標(biāo)。全國(guó)所有實(shí)施小客車(chē)總量調(diào)控的地區(qū)（北京、上海、廣州、深圳、天津、杭州、海南）均已表態(tài)或確定放寬限購(gòu)指標(biāo)。新能源補(bǔ)貼政策優(yōu)化。新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策與新能源免征購(gòu)置稅政策實(shí)施期限延長(zhǎng)至2022年底，其中2020年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)相比上年退坡10%，退坡幅度低于上年。出租（含網(wǎng)約車(chē)）、黨政機(jī)關(guān)公務(wù)領(lǐng)域符合要求的車(chē)輛，2020年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)不退坡。國(guó)六設(shè)置過(guò)渡期。針對(duì)2020年7月1日的國(guó)六切換節(jié)點(diǎn)，適當(dāng)延長(zhǎng)汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)過(guò)渡期及國(guó)五庫(kù)存車(chē)銷(xiāo)售期。新版雙積分管理辦法對(duì)2019、2020年積分管理方式調(diào)整留下接口。考慮2020年新冠疫情的影響，對(duì)2019-2020年的積分考核方式預(yù)留調(diào)整空間：延長(zhǎng)2019年負(fù)積分抵償期限，調(diào)整2020年度新能源正積分結(jié)轉(zhuǎn)比例，企業(yè)可預(yù)支2021年度新能源正積分抵償2020年度新能源負(fù)積分。此外，也新增了低油耗車(chē)在新能源汽車(chē)積分達(dá)標(biāo)值核算時(shí)的優(yōu)惠條款。從促消費(fèi)的角度，應(yīng)該說(shuō)，國(guó)家儲(chǔ)備的政策還很多，比如曾兩度實(shí)施的1.6L及以下排量小汽車(chē)購(gòu)置稅減半征收政策（從當(dāng)前情況看，出臺(tái)的可能性很?。┑?。
3、市場(chǎng)預(yù)測(cè)
從以上宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策面的分析來(lái)看，下半年雖然面臨諸多不確定性因素，但可利用的機(jī)會(huì)也不少。微觀(guān)層面看，下半年依然有很多的新車(chē)上市，成都車(chē)展、北京車(chē)展、廣州車(chē)展都將在下半年開(kāi)啟。謹(jǐn)慎估計(jì)，2020年全年乘用車(chē)國(guó)內(nèi)開(kāi)票市場(chǎng)增速在-8%上下，高于2019年-9.1%的市場(chǎng)增速。
三、企業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
下半年企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。越是在不利的形勢(shì)下，越要更多地去挖掘和利用好潛在的機(jī)遇。一是借助國(guó)家“以保促穩(wěn)”的工作目標(biāo)和靈活適度的貨幣政策，從廠(chǎng)家到經(jīng)銷(xiāo)商尋求更多的政府支持。二是充分利用中央和地方政府刺激消費(fèi)的政策，最大限度地促進(jìn)銷(xiāo)售，包括地產(chǎn)車(chē)所在地的地方政府特別支持、不帶排他性的非地產(chǎn)車(chē)所在地的促進(jìn)消費(fèi)政策、限購(gòu)城市放寬限購(gòu)帶來(lái)的機(jī)遇等等。三是在國(guó)六過(guò)渡期內(nèi)合理地建立和消化國(guó)五車(chē)庫(kù)存，擴(kuò)大銷(xiāo)量，降低成本。
四是通過(guò)新能源補(bǔ)貼以及雙積分政策的調(diào)整，最大限度地爭(zhēng)取在2020年的出租、網(wǎng)約、公務(wù)車(chē)市場(chǎng)有所作為，同時(shí)打通2020-2021年的積分考量，靈活安排新能源車(chē)生產(chǎn)節(jié)奏。以上是在外部挖潛，對(duì)內(nèi)也要審時(shí)度勢(shì)、尋求突破。未來(lái)的車(chē)市優(yōu)勝劣汰在所難免，企業(yè)需要提前謀劃、找準(zhǔn)定位、做好取舍。從規(guī)模與價(jià)值兩個(gè)維度可以將車(chē)企分為四類(lèi)：類(lèi)別一：大規(guī)模/高價(jià)值型，類(lèi)別二：小規(guī)模/高價(jià)值型，類(lèi)別三：小規(guī)模/低價(jià)值型，類(lèi)別四：大規(guī)模/低價(jià)值型。類(lèi)別一是企業(yè)追求的終極目標(biāo)，但也只有少數(shù)頭部企業(yè)能做到；類(lèi)別二對(duì)品牌和產(chǎn)品都有很高的要求，是一種“小而美”的模式，美的產(chǎn)品，美的品牌，產(chǎn)品要能支撐品牌向上，品牌要能支撐產(chǎn)品賣(mài)出溢價(jià)；類(lèi)別三沒(méi)有任何出路，是市場(chǎng)出清的對(duì)象；類(lèi)別四屬于薄利多銷(xiāo)型，要求企業(yè)具備超強(qiáng)的成本控制能力。企業(yè)需要根據(jù)自身的特點(diǎn)，選擇適合自己生存和發(fā)展的正確路線(xiàn)。
總之，2020年是極其不平凡的一年，這一年的天災(zāi)人禍讓人刻骨銘心，里里外外、上上下下、宏觀(guān)微觀(guān)，到處彌漫的是悲觀(guān)情緒。越是在這種情況下，企業(yè)越要保持信心、化危為機(jī)、找準(zhǔn)適合自己的生存和發(fā)展之道并為之不懈努力。
