北京2016年6月6日 易車(chē)控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“易車(chē)”），中國(guó)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)提供商騰訊控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“騰訊”）（香港聯(lián)交所股票編號(hào)：00700），全球最大的中文搜索引擎百度（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“百度”）（納斯達(dá)克股票代碼：BIDU），國(guó)內(nèi)最大的自營(yíng)電商企業(yè)京東集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“京東”）（納斯達(dá)克股票代碼：JD），今日聯(lián)合宣布已簽訂最終協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，騰訊、百度與京東同意分別向易車(chē)投資5000萬(wàn)美元。
騰訊、百度與京東三方同意分別認(rèn)購(gòu)2，471，577股的易車(chē)新發(fā)行普通股，定價(jià)為每普通股20.23美元，相當(dāng)于每美國(guó)存托股份20.23美元。易車(chē)一股美國(guó)存托股份代表一股普通股。此定價(jià)為最終協(xié)議簽訂前五個(gè)交易日每日收盤(pán)價(jià)按日交易量的加權(quán)平均。此次交易的最終完成需滿(mǎn)足慣例成交條件。
易車(chē)同時(shí)宣布與 PA Grand Opportunity Limited （PAG） 達(dá)成最終協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，易車(chē)同意向PAG或其附屬公司發(fā)行總面額高至1.5億美元的可轉(zhuǎn)換債券（可轉(zhuǎn)債）。此可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為5年，年利率為2.00%。在可轉(zhuǎn)債發(fā)行3個(gè)月后，債券持有者有權(quán)于任意時(shí)間將此可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為易車(chē)普通股或美國(guó)存托股份?？赊D(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)換價(jià)格為每美國(guó)存托股份23.67美元。易車(chē)公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官李斌先生將通過(guò)與 PAG 簽訂的總收益互換協(xié)議，間接投資部分此次可轉(zhuǎn)債。
易車(chē)計(jì)劃將此次發(fā)行新股及可轉(zhuǎn)債的所得用于公司日常運(yùn)營(yíng)。
在新股發(fā)行與可轉(zhuǎn)債發(fā)行交易完成后，騰訊、百度、京東與可轉(zhuǎn)債持有者將分別持有易車(chē)全面稀釋下的總發(fā)行流通股中7.1%、3.2%、23.5%及8.2%的股份。該計(jì)算已計(jì)入此次發(fā)行新股以及可轉(zhuǎn)債按當(dāng)前轉(zhuǎn)換價(jià)格轉(zhuǎn)換成新股所帶來(lái)的影響。
易車(chē)公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官李斌先生表示，“我們很高興在今天宣布，與京東、騰訊加強(qiáng)了戰(zhàn)略合作，并與中文搜索引擎的領(lǐng)導(dǎo)者百度建立起新的合作關(guān)系。我們也歡迎 PAG 成為易車(chē)重要的投資人。管理層對(duì)易車(chē)未來(lái)發(fā)展充滿(mǎn)信心，我也將個(gè)人參與到此次交易?！?/span>
“過(guò)去的一年中，通過(guò)與京東、騰訊這兩家世界一流的電商、社交媒體與大數(shù)據(jù)公司合作，我們獲得了巨大的動(dòng)力，使易車(chē)成為線上汽車(chē)交易服務(wù)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。通過(guò)與百度的合作，我們希望借助百度在線上搜索、大數(shù)據(jù)和交易服務(wù)平臺(tái)等方面的領(lǐng)先經(jīng)驗(yàn)，為易車(chē)提供行業(yè)領(lǐng)先的新車(chē)和二手車(chē)購(gòu)車(chē)體驗(yàn)帶來(lái)更大的戰(zhàn)略?xún)?yōu)勢(shì)?！?/span>
關(guān)于易車(chē)控股有限公司
易車(chē)控股有限公司（紐約證券交易所代碼：BITA）是中國(guó)快速增長(zhǎng)的汽車(chē)行業(yè)中領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容和營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)提供商。易車(chē)業(yè)務(wù)主要分為三個(gè)板塊：廣告與會(huì)員業(yè)務(wù)、交易服務(wù)業(yè)務(wù)，以及數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)業(yè)務(wù)。
易車(chē)廣告與會(huì)員業(yè)務(wù)為汽車(chē)客戶(hù)提供廣告和數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)解決方案。易車(chē)通過(guò)bitauto、taoche等平臺(tái)為汽車(chē)廠商提供豐富多樣的廣告服務(wù)，并為消費(fèi)者提供最新的汽車(chē)價(jià)格、促銷(xiāo)信息、參數(shù)規(guī)格、評(píng)測(cè)信息以及消費(fèi)者反饋。易車(chē)也通過(guò)易湃平臺(tái)實(shí)施會(huì)員服務(wù)，為汽車(chē)客戶(hù)提供從PC端到移動(dòng)端的數(shù)字化整合營(yíng)銷(xiāo)解決方案。經(jīng)銷(xiāo)商會(huì)員能夠在易湃平臺(tái)上進(jìn)行建立網(wǎng)上展廳、刊登價(jià)格及促銷(xiāo)信息、提供經(jīng)銷(xiāo)商聯(lián)系方式、進(jìn)行廣告投放等操作，并且能夠通過(guò)該平臺(tái)進(jìn)行客戶(hù)關(guān)系管理，抓取有購(gòu)買(mǎi)意向的客戶(hù)，對(duì)其進(jìn)行有效的汽車(chē)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)。自2014年起，易車(chē)開(kāi)始在易湃平臺(tái)上開(kāi)始為汽車(chē)客戶(hù)提供包括按成交付費(fèi)、客戶(hù)關(guān)系管理和汽車(chē)互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)服務(wù)等在內(nèi)的汽車(chē)交易服務(wù)，以提升消費(fèi)者購(gòu)車(chē)體驗(yàn)，提供購(gòu)車(chē)服務(wù)便利。公司的數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)業(yè)務(wù)為汽車(chē)制造商提供一站式數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)，包括網(wǎng)站建設(shè)和維護(hù)、互聯(lián)網(wǎng)公關(guān)、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)和廣告代理服務(wù)。