中國平安將以16億美元收購汽車之家47.7%股權(quán)
汽車之家母公司澳洲電訊(Telstra)宣布,已同中國平安保險(xiǎn)集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱平安)達(dá)成協(xié)議,向后者出售汽車之家 47.7%股權(quán),作價(jià) 16 億美元。
澳洲電訊稱,向平安出售汽車之家 47.7%股權(quán)后,還將持有汽車之家 6.5%股權(quán)。中國平安此次交易價(jià)格為每股 29.55 美元。汽車之家在紐約股價(jià)今日盤前無交易,昨日盤后交易時(shí)段下跌 0.17%,報(bào) 30.11 美元。
澳洲電訊 CEO Andrew Penn 稱,汽車之家自 2008年以來快速發(fā)展,澳洲電訊對(duì)自己在這種快速發(fā)展中扮演的角色感到驕傲,現(xiàn)在是時(shí)候向澳洲電訊股東釋放價(jià)值的時(shí)候了。
“對(duì)于下一階段,汽車之家逐漸從純線上向開始運(yùn)營線下銷售平臺(tái)轉(zhuǎn)變,它會(huì)從中國平安的戰(zhàn)略投資中獲利,后者是汽車保險(xiǎn)和融資市場(chǎng)的從業(yè)者”Penn 稱。
澳洲電訊預(yù)計(jì),完成交易后將 18 億澳元財(cái)務(wù)收益記入 2016財(cái)年下半年收益。澳洲電信最早入主汽車之家的時(shí)間是 2008年,當(dāng)時(shí)擔(dān)任首席執(zhí)行官的索爾特魯基洛 (Sol Trujillo)花費(fèi) 7600 萬美元從盛拓傳媒 (Sequel Media) 手中購得汽車之家 55%的股份。
另據(jù)相關(guān)資料顯示(《投資項(xiàng)目說明(331)》),以平安為首的財(cái)團(tuán)在收購澳洲電訊持有的汽車之家股份后,或會(huì)謀求汽車之家的私有化。
消息稱,在汽車之家私有化的投資項(xiàng)目書中,收購澳洲電訊持有的汽車之家股份只是一個(gè)開頭,新財(cái)團(tuán)背后最大的意圖在于完成股權(quán)收購之后促成汽車之家私有化。
根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃,股權(quán)收購?fù)瓿珊?,新?cái)團(tuán)將對(duì)汽車之家發(fā)起全面私有化收購要約,預(yù)計(jì)6-9個(gè)月內(nèi)完成,私有化后的公司將在國內(nèi)借殼上市,預(yù)計(jì)會(huì)在私有化之后6個(gè)月內(nèi)完成。
關(guān)于私有化計(jì)劃,新財(cái)團(tuán)將設(shè)立一個(gè)有限合伙企業(yè)投資基金到并購SPV中參與后續(xù)的私有化過程,并購將由平安基金主要發(fā)起,騰訊、京東、易車等戰(zhàn)略投資均會(huì)參與。