2017年，我國(guó)二手車的政策和市場(chǎng)環(huán)境趨好，市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。全國(guó)二手車交易量為1240.1萬(wàn)輛，較2016年增長(zhǎng)19.3%。交易額達(dá)到8092.7億元，同比增長(zhǎng)34.0%，創(chuàng)歷史新高。2018上半年，全國(guó)二手車交易量為660.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.11%。交易額為4123.2億元，同比增長(zhǎng)5.8%。

  圖1-1  歷年中國(guó)二手車交易量和增長(zhǎng)率（單位：萬(wàn)輛，%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)

圖1-2  歷年中國(guó)二手車交易額和增長(zhǎng)率（單位：億元，%）

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2017年，我國(guó)二手車交易市場(chǎng)總數(shù)為1068個(gè)，較2016年持平；二手車交易市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到166.3億元，較2016年增長(zhǎng)15.8%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)63.7億元，同比增長(zhǎng)8.4%。年交易額億元以上的市場(chǎng)為639家，交易大廳面積240.7萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)38.6%。

表1-1  2017年二手車交易市場(chǎng)主要指標(biāo)

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一、取消二手車限遷，市場(chǎng)活躍度明顯提升

2017年，隨著取消二手車限遷工作的持續(xù)推進(jìn)，我國(guó)二手車市場(chǎng)活躍度明顯提升。二手車跨省轉(zhuǎn)移登記的比例為21.8%，與2016年相比增長(zhǎng)了0.4個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)歷史新高。2018年1-6月二手車跨省轉(zhuǎn)移登記比例達(dá)到24.4%，市場(chǎng)活躍度進(jìn)一步提升。

圖1-3  歷年跨省轉(zhuǎn)移登記比例（單位：%）

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圖1-4  2016-2018.6 分月度跨省轉(zhuǎn)移登記比例（單位：%）

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我國(guó)二手車市場(chǎng)運(yùn)行具有明顯的季節(jié)特征：年初冷清，年終活躍。2017年各月度交易量呈現(xiàn)與往年相似的季節(jié)波動(dòng)，年初受春節(jié)假期影響，環(huán)比大幅下滑，年終二手車交易活躍。12月份交易量為123.1萬(wàn)輛，創(chuàng)單月交易量歷史新高。從全年的交易情況來(lái)看，自3月起各月的二手車交易量基本保持在100萬(wàn)輛左右，有10個(gè)月份的同比增長(zhǎng)率超過(guò)15%。

2018上半年，除2月份受春節(jié)因素影響二手車交易量出現(xiàn)大幅下滑之外，其余各月份交易量均穩(wěn)定在110萬(wàn)輛左右。受新車降價(jià)等因素影響，2018上半年我國(guó)二手車市場(chǎng)整體增速有所放緩，但總體仍保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。

圖1-5  2017-2018.6 各月度交易量與同比增長(zhǎng)率

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2017年逐月二手車經(jīng)理人指數(shù)與交易量走勢(shì)一致，呈現(xiàn)出較強(qiáng)的季節(jié)特征。除3月外，1-7月份經(jīng)理人指數(shù)位于榮枯線以下，二手車交易市場(chǎng)活躍度相對(duì)較低，而8-12月份經(jīng)理人信心較足，為典型的市場(chǎng)旺季。2018上半年逐月二手車經(jīng)理人指數(shù)與2017年走勢(shì)相符，體現(xiàn)出二手車市場(chǎng)典型的季節(jié)特征。

圖1-6  2017-2018.6 各月度二手車經(jīng)理人指數(shù)

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二、二手車市場(chǎng)區(qū)域化差異明顯

受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、居民消費(fèi)能力及汽車市場(chǎng)成熟度差異等因素影響，我國(guó)二手車市場(chǎng)存在區(qū)域發(fā)展不平衡的現(xiàn)象。

分區(qū)域統(tǒng)計(jì)，2017年各區(qū)域中，華東地區(qū)二手車交易量占比最大，達(dá)33.20%，其余依次為中南地區(qū)、華北地區(qū)、西南地區(qū)、東北地區(qū)、西北地區(qū)。其中經(jīng)濟(jì)水平相對(duì)較高的華東和中南區(qū)域共占總交易量的53.88%，較2016年占比提高了3.18個(gè)百分點(diǎn)；占比較低的東北和西北區(qū)占總交易量的13.27%，較2016年占比下降1.13個(gè)百分點(diǎn)，二手車交易量區(qū)域性差異化明顯。

2018年1-6月，華東和中南區(qū)域的交易量占比進(jìn)一步擴(kuò)大，華東、中南區(qū)域共占總交易量的58.42%，相比2017年增長(zhǎng)了4.54個(gè)百分點(diǎn)。華北、東北區(qū)域交易量占比略有下降。二手車交易區(qū)域差異化進(jìn)一步加大。

圖1-7  2017年、2018年1-6月 六大區(qū)域交易量占比

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按省份統(tǒng)計(jì)，浙江省交易量占比最大，為8.97%，之后依次為：廣東（8.83%），山東（7.57%），四川（7.11%），河北（6.76%），河南（6.72%）。排名前十的省份占交易總量的66.45%，與去年相比增長(zhǎng)了1.15個(gè)百分點(diǎn)，其中有9個(gè)省份交易量超過(guò)50萬(wàn)輛。

表1-2  2017年 分省市交易量TOP10

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2018上半年，二手車交易量最多的省份為廣東省，累計(jì)交易76.54萬(wàn)輛，同比大幅增長(zhǎng)72.19%。交易量居前10位的省份中，有8個(gè)省份的交易量超過(guò)30萬(wàn)輛。

表1-3  2018年1-6月 分省市交易量TOP10

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三、二手車交易車型以乘用車為主

2017年，在1240.1萬(wàn)輛二手車交易量中，乘用車交易量931.57萬(wàn)輛，占比75.12%，較去年同期的788.00萬(wàn)輛，增長(zhǎng)了18.22%。其中，基本型乘用車共交易737.00萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17.35%；SUV車型86.80萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)27.37%；MPV車型72.34萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.83%。商用車共交易244.91萬(wàn)輛，其中客車133.22萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25.43%；載貨車111.69萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.26%。

圖1-8  2016-2017年二手車交易車型結(jié)構(gòu)（輛、%）

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2018年1-6月份，基本型乘用車交易量為389.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.9%，除交叉型乘用車、掛車和其他車型外，其余類型二手車交易量均達(dá)到10%以上的同比增速，其中SUV的同比增速達(dá)到37.1%。

圖1-9  2017&2018年1-6月分車型交易結(jié)構(gòu)（萬(wàn)輛、%）

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從各車型交易量占總交易量的比例變化情況來(lái)看，2017年，二手客車、SUV、MPV所占比例與去年同期相比有所上升，分別增加了0.56%、0.44%和0.16%。2018年1-6月，SUV、MPV的交易量份額相比2017年全年有所提升，分別增加了1.37%、0.02%，乘用車合計(jì)占比為75.61%。

表1-4  2018年1-6月、2017年、2016年分車型交易量占比

四、二手車平均交易價(jià)格有所上漲

2017年，全國(guó)二手車平均交易價(jià)格為6.53萬(wàn)元，是自2010年以來(lái)平均單價(jià)最高的一年，比2016年提高了0.72萬(wàn)元。其中，占比最大的二手乘用車2017年均價(jià)9.03萬(wàn)元，比去年同期提高了0.85萬(wàn)元。2018年1-6月，受新車降價(jià)影響，全國(guó)二手車平均交易價(jià)格有所下降，為6.24萬(wàn)元。

圖1-10  歷年二手車平均交易價(jià)格變化情況（單位：萬(wàn)元）

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從省份來(lái)看，2017年共計(jì)10個(gè)省份地區(qū)的二手乘用車均價(jià)超過(guò)10萬(wàn)元，其中浙江地區(qū)的二手乘用車均價(jià)最高，為12.98萬(wàn)元。

表1-5  2017年二手乘用車平均交易價(jià)格超過(guò)10萬(wàn)元的省份

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2018年1-6月，共計(jì)12個(gè)省份的乘用車均價(jià)超過(guò)10萬(wàn)元，相比2017年增加了2個(gè)，其中北京地區(qū)的二手乘用車均價(jià)最高，為13.59萬(wàn)元。

表1-6  2018年1-6月二手乘用車平均交易價(jià)格超過(guò)10萬(wàn)元的省份

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圖1-11  2017、2018年全國(guó)二手車交易價(jià)格分布

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數(shù)據(jù)顯示，2017年二手車交易價(jià)格在3萬(wàn)元以內(nèi)的車輛占比最大，為36.36%，比上年減少6.14個(gè)百分點(diǎn)；3-5萬(wàn)元車輛占19.57%，比上年增長(zhǎng)了0.47個(gè)百分點(diǎn)；5-12萬(wàn)元車輛占29.22%，比上年增加3.62個(gè)百分點(diǎn)；12萬(wàn)元以上車輛占14.85%，比上年增長(zhǎng)了2.05個(gè)百分點(diǎn)。

五、二手車平均交易車齡有所延長(zhǎng)

2017年，二手車平均交易車齡為5.4年，比2016年有所延長(zhǎng)。交易車齡在3-6年的二手車交易量最多，占比為43.49%，比去年同期少了5個(gè)百分點(diǎn)，共交易了539.30萬(wàn)輛；其次為使用年限在3年以內(nèi)的二手車占24.79%，達(dá)到307.47萬(wàn)輛，使用年限在7-10年的二手車共272.78萬(wàn)輛，占為22.0%，使用年限在10年以上的有120.54萬(wàn)輛，占為9.72%。取消二手車限遷政策促進(jìn)了一些車齡較長(zhǎng)的二手車流通。同時(shí)，車況較好的3年以內(nèi)準(zhǔn)新車的市場(chǎng)份額也有所增長(zhǎng)。

2018上半年，二手車交易的車齡區(qū)間持續(xù)上移，車齡在7-10年的二手車份額為23.07%，相比2017年增加了1.07個(gè)百分點(diǎn)，10年以上的二手車占比11.33%，相比2017年增加了1.89個(gè)百分點(diǎn)。

圖1-12  歷年各年齡段二手車比例（單位：%）

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六、百?gòu)?qiáng)二手車交易市場(chǎng)發(fā)展特征

2017年，百?gòu)?qiáng)二手車交易市場(chǎng)整體規(guī)模擴(kuò)大，交易量和交易額增速高于行業(yè)水平，經(jīng)營(yíng)面積和經(jīng)營(yíng)企業(yè)數(shù)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模結(jié)構(gòu)持續(xù)上移。同時(shí)，交易市場(chǎng)中乘用車交易占比繼續(xù)提升，經(jīng)營(yíng)主體仍以經(jīng)紀(jì)公司為主導(dǎo)，百?gòu)?qiáng)市場(chǎng)交易量區(qū)域特征明顯。

第一，百?gòu)?qiáng)二手車市場(chǎng)交易量及交易額增速高于行業(yè)平均水平。二手車百?gòu)?qiáng)市場(chǎng)總交易量為529.51萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.61%，占全國(guó)二手車總交易量的42.70%，交易額為4513.21億元，同比增長(zhǎng)41.88%。

第二，百?gòu)?qiáng)市場(chǎng)場(chǎng)內(nèi)經(jīng)營(yíng)企業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)面積擴(kuò)大。2017年百?gòu)?qiáng)二手車交易市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)面積總和達(dá)817萬(wàn)㎡，同比上升14.42%，其中交易大廳面積為105.3萬(wàn)㎡，同比增長(zhǎng)1.16%，交易大廳面積與去年基本持平。百?gòu)?qiáng)二手車交易市場(chǎng)的場(chǎng)內(nèi)經(jīng)營(yíng)服務(wù)企業(yè)數(shù)量為18,296家，同比增長(zhǎng)8.49%。

第三，交易車輛結(jié)構(gòu)中乘用車占比繼續(xù)提升，車齡趨于“年輕化”。百?gòu)?qiáng)市場(chǎng)交易車輛結(jié)構(gòu)中的乘用車所占比例為73.31%，與去年同期相比增加3.5個(gè)百分點(diǎn)，國(guó)產(chǎn)車型占比分別77.84%，與去年相比下降5.26個(gè)百分點(diǎn)。從車齡結(jié)構(gòu)來(lái)看，交易主要集中在1-6年，占交易總量的70.3%,與去年相比增加5.6個(gè)百分點(diǎn)。

  第四，二手車百?gòu)?qiáng)市場(chǎng)交易量區(qū)域特征明顯。受區(qū)域經(jīng)濟(jì)及汽車保有量基數(shù)等因素影響，華東和華北地區(qū)百?gòu)?qiáng)市場(chǎng)的合計(jì)交易規(guī)模占全國(guó)整體市場(chǎng)超過(guò)50%，總交易量占比達(dá)61.1%；江蘇、浙江、山東及廣東地區(qū)入圍二手車百?gòu)?qiáng)市場(chǎng)數(shù)量大幅領(lǐng)先于其余省份。

  第五，經(jīng)紀(jì)類企業(yè)仍占主導(dǎo)。2017年百?gòu)?qiáng)二手車市場(chǎng)的場(chǎng)內(nèi)經(jīng)營(yíng)企業(yè)數(shù)量為18946家，經(jīng)紀(jì)類企業(yè)共有18222家，占比為96.18 %，與去年同期相比增長(zhǎng)了1.58%，是百?gòu)?qiáng)市場(chǎng)中的主要經(jīng)營(yíng)類型；經(jīng)銷類企業(yè)數(shù)量為517家，占比為2.73%，拍賣企業(yè)有81家，占比為0.43%，鑒定評(píng)估企業(yè)有126家，占比為0.67%。2017年在百?gòu)?qiáng)二手車市場(chǎng)中從業(yè)的人員達(dá)到95901人，其中市場(chǎng)的管理人員9648人。

  第六，百?gòu)?qiáng)市場(chǎng)規(guī)模結(jié)構(gòu)繼續(xù)上移，入門級(jí)百?gòu)?qiáng)交易市場(chǎng)規(guī)模有所提升。2017年交易量在2萬(wàn)輛以上的企業(yè)有92家，比去年同期增加2家；交易額10億元以上的企業(yè)有89家。從2017年百?gòu)?qiáng)二手車交易市場(chǎng)交易結(jié)構(gòu)表來(lái)看，交易規(guī)模在2-5萬(wàn)輛的交易市場(chǎng)最多，共有55家。

表1-7  2017年百?gòu)?qiáng)二手車交易市場(chǎng)規(guī)模結(jié)構(gòu)

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七、百?gòu)?qiáng)二手車商中經(jīng)紀(jì)類企業(yè)占據(jù)較大份額

從2017年二手車經(jīng)銷商百?gòu)?qiáng)企業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)看，經(jīng)紀(jì)類企業(yè)占據(jù)較大份額，百?gòu)?qiáng)企業(yè)中有52家在二手車交易市場(chǎng)中經(jīng)營(yíng)，39家獨(dú)立二手車品牌經(jīng)銷商，8家汽車經(jīng)銷商集團(tuán)旗下的二手車品牌，1家汽車生產(chǎn)企業(yè)旗下的二手車品牌。

圖1-13  2017年百?gòu)?qiáng)二手車經(jīng)銷商企業(yè)類型占比

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從區(qū)域分布來(lái)看，二手車經(jīng)銷商百?gòu)?qiáng)企業(yè)中中南地區(qū)數(shù)量最多，共29家，其次是華北地區(qū)23家，華東、西南地區(qū)各為14家，西北地區(qū)7家，東北地區(qū)3家。

從經(jīng)營(yíng)車輛的價(jià)格分布來(lái)看，百?gòu)?qiáng)二手車商主要經(jīng)營(yíng)車輛單價(jià)在30萬(wàn)以內(nèi)的二手車，這部分二手車占比為76%，其中15-30萬(wàn)區(qū)間的二手車占比最大，為35%。價(jià)格區(qū)間在60萬(wàn)以上的二手車份額最小，為2%。

圖1-14  2017年百?gòu)?qiáng)二手車經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)車輛單價(jià)分布

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八、百?gòu)?qiáng)經(jīng)銷商集團(tuán)二手車業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)

經(jīng)銷商集團(tuán)對(duì)二手車業(yè)務(wù)逐漸重視，百?gòu)?qiáng)經(jīng)銷商集團(tuán)二手車交易量呈上升趨勢(shì)。2017年百?gòu)?qiáng)經(jīng)銷商集團(tuán)二手車平均銷量為9804，同比增長(zhǎng)23.62%。從百?gòu)?qiáng)經(jīng)銷商集團(tuán)的營(yíng)收結(jié)構(gòu)來(lái)看，二手車銷售收入所占比例有所提升，由2016年的4.1%增至4.9%，提升了0.6個(gè)百分點(diǎn)。二手車業(yè)務(wù)的毛利占比由2016年的3.4%提升至4.1%，提升了0.7個(gè)百分點(diǎn)。

圖1-15  2014-2017年百?gòu)?qiáng)經(jīng)銷商集團(tuán)二手車平均銷量

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百?gòu)?qiáng)經(jīng)銷商集團(tuán)二手車置換率逐年提升，2017年置換率為7.5%，二手車置換率的提升不僅可以增加二手車業(yè)務(wù)利潤(rùn)，還會(huì)帶動(dòng)集團(tuán)新車業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

圖1-16  百?gòu)?qiáng)經(jīng)銷商集團(tuán)平均二手車置換率

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調(diào)查顯示，置換是集團(tuán)二手車的主要來(lái)源，有66.77%的車源都來(lái)自店內(nèi)置換，其次是自主收車，在二手車經(jīng)營(yíng)方面經(jīng)銷商集團(tuán)具有天然的車源優(yōu)勢(shì)。隨著市場(chǎng)環(huán)境的不斷改善，經(jīng)銷商集團(tuán)的二手車業(yè)務(wù)將穩(wěn)步增長(zhǎng)。

圖1-17  百?gòu)?qiáng)經(jīng)銷商集團(tuán)二手車主要車輛來(lái)源

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九、二手車在線交易量增長(zhǎng)迅速，區(qū)域差異較大

2017年，二手車電商行業(yè)進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展階段，商業(yè)模式越來(lái)越清晰，競(jìng)爭(zhēng)格局更加明朗。根據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)，2017年二手車在線交易量達(dá)到155.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)59.9%，二手車電商交易量滲透率達(dá)到12.5%。其中，在二手車電商整體交易量中，2C模式電商交易量為80.2萬(wàn)輛，占比51.7%，2B模式電商交易量為74.9萬(wàn)輛，占比48.3%。

二手車電商平臺(tái)交易數(shù)量各省市自治區(qū)差異較大。2017年，通過(guò)電商平臺(tái)完成二手車交易排名前六的省市分別是廣東、浙江、上海、遼寧、山東、河南，這6個(gè)省市的交易量占全國(guó)電商平臺(tái)總交易量的61.8%；西部省份如新疆、寧夏、青海、西藏等，在二手車電商平臺(tái)交易的數(shù)量明顯較低。二手車電商平臺(tái)區(qū)域交易不均衡也與中國(guó)各省市自治區(qū)的自身經(jīng)濟(jì)發(fā)展及電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r密切相關(guān)。

圖1-18  2017年電商平臺(tái)分省份交易情況

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商務(wù)部市場(chǎng)體系建設(shè)司

中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)

2018年10月