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協(xié)會(huì)快訊

車市掃描(2023年6月19日-6月25日)

時(shí)間:      來源:
作者：汽車市場研究分會(huì)

1、本周車市概述


6月1-25日，乘用車市場零售135.4萬輛，同比去年同期下降1%，較上月同期增長9%；今年以來累計(jì)零售898.6萬輛，同比增長3%；全國乘用車廠商批發(fā)140.8萬輛，同比去年同期下降2%，較上月同期增長13%；今年以來累計(jì)批發(fā)1,024萬輛，同比增長9%。

6月1-25日,新能源車市場零售50.0萬輛，同比去年同期增長13%，較上月同期增長15%；今年以來累計(jì)零售292.1萬輛，同比增長35%;全國乘用車廠商新能源批發(fā)53.4萬輛，同比去年同期增長14%，較上月同期增長14%；今年以來累計(jì)批發(fā)331.7萬輛，同比增長40%。

2、6月全國乘用車市場周度零售走勢


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6月第一周全國乘用車市場日均零售3.1萬輛，同比去年6月同期下降9%，環(huán)比上月同期下降42%。

6月第二周全國乘用車市場日均零售4.3萬輛，同比去年6月同期下降10%，環(huán)比上月同期下降14%。

6月第三周全國乘用車市場日均零售5.8萬輛，同比去年6月同期下降2%，環(huán)比上月同期增長21%。

6月第三周全國乘用車市場日均零售7.5萬輛，同比去年6月同期增長9%，環(huán)比上月同期增長53%。

6月1-25日，乘用車市場零售135.4萬輛，同比去年6月同期下降1%，較上月同期增長9%；今年以來累計(jì)零售898.6萬輛，同比去年增長3%。

由于去年6月的車購稅減稅拉動(dòng)月初銷量轉(zhuǎn)移，而今年是正常銷售時(shí)間，因此月初的下滑很正常。6月全月也是正常的較大幅度的負(fù)增長。

目前車市促銷總體處于高位，目前看此價(jià)格水平對客戶有較大吸引力。國六B的RDE政策平穩(wěn)過渡、經(jīng)銷商和客戶對價(jià)格預(yù)期也明顯改善，市場需求恢復(fù)良好。

日前，商務(wù)部辦公廳發(fā)布了《關(guān)于組織開展汽車促消費(fèi)活動(dòng)的通知》，商務(wù)部將統(tǒng)籌開展“百城聯(lián)動(dòng)”汽車節(jié)和“千縣萬鎮(zhèn)”新能源汽車消費(fèi)季活動(dòng)。各地端午前后的汽車促消費(fèi)的活動(dòng)已經(jīng)大面積開展，部分地區(qū)開展大量發(fā)消費(fèi)券等輔助措施，進(jìn)一步提振了端午前后的汽車消費(fèi)熱情。

全國促汽車消費(fèi)活動(dòng)在加強(qiáng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、場地等保障，協(xié)調(diào)推動(dòng)地方、企業(yè)等出臺(tái)支持汽車消費(fèi)的針對性政策舉措，充分發(fā)揮地方財(cái)政資金作用，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)出臺(tái)汽車信貸金融支持措施。加之經(jīng)銷商半年考核、廠商半年目標(biāo)等都有利于6月的銷量提升。端午前的汽車消費(fèi)火爆。


3、6月全國乘用車市場周度批發(fā)走勢

 

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6月第一周日均批發(fā)2.9萬輛，同比去年6月同期下降13%，環(huán)比上月同期增長5%。

6月第二周日均批發(fā)4.7萬輛，同比去年6月同期下降2%，環(huán)比上月同期增長13%。

6月第三周日均批發(fā)6.3萬輛，同比去年6月同期增長5%，環(huán)比上月同期增長20%。

6月第四周日均批發(fā)7.5萬輛，同比去年6月同期下降4%，環(huán)比上月同期增長10%。

6月1-25日，全國乘用車廠商批發(fā)140.8萬輛，同比去年同期下降2%，較上月同期增長13%；今年以來累計(jì)批發(fā)1,024萬輛，同比增長9%。

由于國六老款車型的延期銷售政策建議明確，因此近期廠商銷售比較好。因去年同期的生產(chǎn)恢復(fù)性增長，今年廠商產(chǎn)銷在6月的高基數(shù)壓力尤為明顯。

乘用車市場進(jìn)入半年收官期，各地方和車企努力沖刺銷量的意愿仍較強(qiáng)，因此6月仍是產(chǎn)銷環(huán)比走勢較好的月份。隨著新能源的強(qiáng)勢增長，市場競爭更加充分，近期上市車型產(chǎn)品穩(wěn)步提升，銷量分化現(xiàn)象更為明顯，車企半年市場表現(xiàn)或加速分化。

內(nèi)需對制造大國的供給恢復(fù)尚未能提供有效支撐，自主品牌出口強(qiáng)勢增長和較好的利潤使自主品牌相對合資品牌的優(yōu)勢擴(kuò)大。

隨著新能源車下鄉(xiāng)政策導(dǎo)向的日益明確，經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車的發(fā)展?jié)摿⒅鸩襟w現(xiàn)。

4、新能源車購稅兩免兩減政策推動(dòng)新能源強(qiáng)勢發(fā)展


6月21日，財(cái)政部等三部門發(fā)布關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告，對購置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免征車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車免稅額不超過3萬元；對購置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期間的新能源汽車減半征收車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車減稅額不超過1.5萬元。

新能源車購稅“兩免兩減”政策力度超強(qiáng)，對新能源發(fā)展支持巨大。此次超預(yù)期的新能源車購稅“兩免兩減”政策是新能源車市場重大利好。新能源車支持政策的4年新周期，體現(xiàn)了黨和國家對新能源發(fā)展的強(qiáng)力支持。新能源車政策穩(wěn)定性長期利好新能源車。由于車購稅的政策穩(wěn)定了新能源的概念，沒有類似新能源補(bǔ)貼的插混與純電動(dòng)的政策分類，對插混的發(fā)展有巨大的促進(jìn)。

由于歐洲的插混地位下降，中國的插混新能源地位穩(wěn)定，中國新能源車的獨(dú)立發(fā)展?jié)摿薮?。新能源車購稅“兩免兩減”政策，推動(dòng)企業(yè)在當(dāng)前階段穩(wěn)定后續(xù)開發(fā)投入持續(xù)升級(jí)產(chǎn)品，尤其是當(dāng)前主流企業(yè)保持插混和純電雙路線開發(fā)的節(jié)奏下，插混的競爭將更激烈。

在2016年-2022年的總體新能源車購稅的金額為1,690億元，而2023年應(yīng)該能達(dá)到1,130億元，達(dá)到前8年總額的67%。在2025年的免稅最后一年，新能源車購稅應(yīng)該能達(dá)到峰值接近1,910億的年度免稅規(guī)模，力度超強(qiáng)的免稅力度體現(xiàn)了國家超預(yù)期的政策支持。

預(yù)計(jì)2024-2027年的國產(chǎn)新能源車的免稅額達(dá)到5,900億元，相當(dāng)于2016-2022年的總體新能源車購稅金額1,690億元的2.5倍，政策對新能源的支持力度超強(qiáng)。

5、5月中國汽車出口44萬輛增87%


5月中國汽車出口突破43.9萬輛，5月出口繼續(xù)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)歷史新高的走勢。5月的出口增長超過87%，自2021年以來，隨著世界新冠疫情的爆發(fā)，中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈韌性較強(qiáng)的優(yōu)勢充分體現(xiàn)，中國汽車出口市場近三年表現(xiàn)超強(qiáng)增長。2021年的出口市場銷量219萬輛，同比增長102%。2022年的汽車出口市場銷量340萬輛，同比增長55%。2023年1-5月中國汽車實(shí)現(xiàn)出口193萬輛，出口增速75%的持續(xù)強(qiáng)增長，表現(xiàn)超強(qiáng)。尤其是今年5月的出口增長超過87%的表現(xiàn)創(chuàng)歷史新高。2023年汽車出口均價(jià)2.0萬美元，同比2022年的1.8萬美元，均價(jià)大幅提升。

2021-2022年初，隨著汽車獨(dú)資企業(yè)的出口，中國汽車出口歐洲發(fā)達(dá)國家市場取得巨大突破。新能源車是中國汽車出口的核心增長點(diǎn)，改變了依賴亞洲和非洲等部分貧困和不規(guī)范國家的出口被動(dòng)局面。2020年新能源車出口22.4萬，表現(xiàn)好；2021年新能源車出口59萬輛，繼續(xù)持續(xù)走強(qiáng)；2022年累計(jì)出口新能源車112萬輛；2023年1-5月出口新能源車68萬輛，同比增長108%；其中2023年新能源乘用車出口65萬輛，同比增長114%，占比新能源汽車出口95%。

中國新能源車主要是出口西歐和東南亞市場，近兩年西歐和南歐的比利時(shí)、西班牙、斯洛文尼亞和和英國等成為出口亮點(diǎn)，而今年對泰國等東南亞國出口走強(qiáng)。自主品牌中的上汽乘用車、比亞迪等新能源車型表現(xiàn)強(qiáng)勢。

前期中國對美洲的智利等出口表現(xiàn)較強(qiáng)。今年中國對俄羅斯的汽車出口數(shù)量29萬輛，大幅增長460%，其中重卡和牽引車等出口暴增對俄羅斯貢獻(xiàn)巨大。歐洲出口繼續(xù)保持穩(wěn)定強(qiáng)勢增長。

6、5月中國汽車進(jìn)口6萬降18%


2023年5月中國汽車進(jìn)口5.84萬輛，同比下降18%。雖然國內(nèi)豪華車市場總體較好，但中國進(jìn)口車進(jìn)口量，從2017年的124萬輛持續(xù)以年均10%左右，下行到2022年的88萬輛。2023年1-5月的高端市場需求較好，乘用車零售36萬輛，增長18%，但乘用車進(jìn)口量僅有28萬輛，同比暴跌28%，相對于過去十年的進(jìn)口量低點(diǎn)仍有下降。

近期汽車進(jìn)口低迷，2023年日本進(jìn)口車暴跌態(tài)勢明顯，1-5月日本進(jìn)口下降53%。而美國等進(jìn)口車下降33%。歐洲進(jìn)口下降16%。2023年日本進(jìn)口車劇烈下降超預(yù)期。在供應(yīng)鏈持續(xù)改善的環(huán)境下，普通混合動(dòng)力乘用車進(jìn)口下降46%，大幅超越預(yù)期。