1、本周車市概述
5月1-28日，乘用車市場(chǎng)零售139.2萬輛，同比去年同期增長(zhǎng)19%，較上月同期下降6%；今年以來累計(jì)零售728.7萬輛，同比增長(zhǎng)2%；全國(guó)乘用車廠商批發(fā)148.0萬輛，同比去年同期增長(zhǎng)13%，較上月同期下降6%；今年以來累計(jì)批發(fā)832.1萬輛，同比增長(zhǎng)8%。5月1-28日，全國(guó)新能源車市場(chǎng)零售48.3萬輛，同比去年同期增長(zhǎng)82%，較上月同期增長(zhǎng)0%；今年以來累計(jì)零售232.6萬輛，同比增長(zhǎng)43%；全國(guó)乘用車廠商新能源批發(fā)55萬輛，同比去年同期增長(zhǎng)81%，較上月同期增長(zhǎng)1%；今年以來累計(jì)批發(fā)265.8萬輛，同比增長(zhǎng)49%。2、5月全國(guó)乘用車市場(chǎng)周度零售走勢(shì)
5月第一周全國(guó)乘用車市場(chǎng)日均零售5.4萬輛，同比去年5月同期增長(zhǎng)67%，環(huán)比上月同期增長(zhǎng)46%。5月第二周全國(guó)乘用車市場(chǎng)日均零售4.8萬輛，同比去年5月同期增長(zhǎng)44%，環(huán)比上月同期增長(zhǎng)6%。5月第三周全國(guó)乘用車市場(chǎng)日均零售4.8萬輛，同比去年5月同期增長(zhǎng)15%，環(huán)比上月同期下降12%。5月第四周全國(guó)乘用車市場(chǎng)日均零售5.0萬輛，同比去年5月同期下降17%，環(huán)比上月同期下降33%。5月1-28日，乘用車市場(chǎng)零售139.2萬輛，同比去年同期增長(zhǎng)19%，較上月同期下降6%；今年以來累計(jì)零售728.7萬輛，同比增長(zhǎng)2%。隨著價(jià)格戰(zhàn)熱度逐漸消退，經(jīng)銷商心態(tài)逐步穩(wěn)定，消費(fèi)者恢復(fù)理性消費(fèi)，觀望情緒得以緩解，前期壓抑的需求有所釋放。在國(guó)家促消費(fèi)和各地方促消費(fèi)政策共同推動(dòng)下，以及近期車展等線下活動(dòng)恢復(fù)，全面活躍市場(chǎng)氣氛并將加速聚攏人氣。疊加“五一”小長(zhǎng)假的需求增長(zhǎng)，帶動(dòng)購(gòu)車消費(fèi)較好，整體車市企穩(wěn)修復(fù)。“五一”期間，部分地方政府、廠商進(jìn)行了臨時(shí)性補(bǔ)貼，“五一”車展對(duì)短期市場(chǎng)促進(jìn)也很強(qiáng)，助力五月開局市場(chǎng)爆發(fā)，“五一”訂單逐步釋放，利好整個(gè)五月前兩周市場(chǎng)。由于月初部分客戶需求提前釋放，5月中下旬的終端客流、訂單轉(zhuǎn)淡，市場(chǎng)熱度逐步回落。目前看此價(jià)格水平對(duì)客戶仍有較大吸引力，國(guó)六B非RDE延期銷售政策發(fā)布后，經(jīng)銷商和客戶對(duì)價(jià)格預(yù)期也明顯改善，市場(chǎng)需求恢復(fù)良好。由于4月月末從29日開始休假，而5月末的3天是正常銷售時(shí)間，因此月末的增量還是值得期待的。3、5月全國(guó)乘用車市場(chǎng)周度批發(fā)走勢(shì)
5月第一周批發(fā)日均2.7萬輛，同比去年5月同期下降1%，環(huán)比上月同期下降1%。5月第二周批發(fā)日均5.2萬輛，同比去年5月同期增長(zhǎng)56%，環(huán)比上月同期增長(zhǎng)34%。5月第三周批發(fā)日均5.3萬輛，同比去年5月同期增長(zhǎng)32%，環(huán)比上月同期下降3%。5月第四周批發(fā)日均7.9萬輛，同比去年5月同期下降8%，環(huán)比上月同期下降23%。5月1-28日，全國(guó)乘用車廠商批發(fā)148.0萬輛，同比去年同期增長(zhǎng)13%，較上月同期下降6%；今年以來累計(jì)批發(fā)832.1萬輛，同比增長(zhǎng)8%。由于國(guó)六老款車型的延期銷售政策建議明確，因此5月第二周以來的車市銷售比較好。受去年同期銷量表現(xiàn)和供應(yīng)鏈不穩(wěn)定因素干擾，5月銷量同比變化或繼續(xù)呈現(xiàn)寬幅增長(zhǎng)。美聯(lián)儲(chǔ)加息壓力導(dǎo)致美國(guó)銀行業(yè)，多家銀行倒閉破產(chǎn)，全球金融風(fēng)險(xiǎn)上升不利于世界消費(fèi)需求回暖，汽車貿(mào)易出口增長(zhǎng)壓力加大。隨著新能源車下鄉(xiāng)的政策導(dǎo)向日益明確，經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車的發(fā)展?jié)摿⒅鸩襟w現(xiàn)。4、1-4月汽車行業(yè)利潤(rùn)增3%利潤(rùn)率3.9%
2023年1-4月份，受疫情結(jié)束的利好因素促進(jìn)，工業(yè)生產(chǎn)有所恢復(fù)，但成本高企，利潤(rùn)結(jié)構(gòu)持續(xù)偏向上游的礦業(yè)。汽車行業(yè)生存壓力巨大。2023年1-4月的汽車行業(yè)收入28,609億元，同比增12%；成本25,001億元增12%；利潤(rùn)1,123億元，同比增3%，汽車行業(yè)利潤(rùn)率3.9%，相對(duì)于整個(gè)工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)率4.9%的平均水平，汽車行業(yè)仍偏低。汽車行業(yè)負(fù)效益的高增長(zhǎng)壓力較大。2023年4月汽車生產(chǎn)202萬輛同比增60%；新能源汽車生產(chǎn)59萬輛，同比增85%，滲透率29%，這是很高的增長(zhǎng)。負(fù)效益的高增長(zhǎng)壓力較大，雖然新能源車高增長(zhǎng)，但虧損較大，燃油車雖然盈利，但萎縮較快。尤其是世界最嚴(yán)的國(guó)六B標(biāo)準(zhǔn)的即將實(shí)施，對(duì)車企生產(chǎn)帶來一定的謹(jǐn)慎壓力，減產(chǎn)降庫(kù)存帶來盈利較大損失。目前國(guó)六B標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施從7月1日，部分老庫(kù)存延期到12月底，通過穩(wěn)定市場(chǎng)消費(fèi)，穩(wěn)定汽車生產(chǎn)。5、4月中國(guó)汽車出口42萬輛增143%
自2021年以來，隨著世界新冠疫情的爆發(fā)，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的韌性較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)充分體現(xiàn)，中國(guó)汽車出口市場(chǎng)近三年表現(xiàn)超強(qiáng)增長(zhǎng)。2021年出口市場(chǎng)銷量219萬輛，同比增長(zhǎng)102%。2022年汽車出口市場(chǎng)銷量340萬輛，同比增長(zhǎng)55%。2023年1-4月中國(guó)汽車出口149萬輛，同比增長(zhǎng)72%，表現(xiàn)超強(qiáng)。尤其是4月出口汽車42萬輛增143%的表現(xiàn)創(chuàng)歷史新高。2023年汽車出口均價(jià)2.0萬美元，同比2022年的1.8萬美元，均價(jià)大幅提升。2021-2022年初，隨著汽車獨(dú)資企業(yè)的出口，中國(guó)汽車出口歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)取得巨大突破。新能源車是中國(guó)汽車出口的核心增長(zhǎng)點(diǎn)，改變了依賴亞洲和非洲等部分貧困國(guó)和不規(guī)范國(guó)家的汽車出口被動(dòng)局面。2020年新能源車出口22.4萬，表現(xiàn)好；2021年新能源車出口59萬輛，繼續(xù)走強(qiáng)；2022年累計(jì)出口新能源車112萬輛；2023年1-4月出口新能源車52萬輛，同比增長(zhǎng)112%，其中2023年新能源乘用車出口50萬輛，同比增長(zhǎng)119%，占比新能源汽車出口95%。新能源專用車的出口也增長(zhǎng)較快。中國(guó)新能源車主要是出口西歐和東南亞市場(chǎng)，近兩年西歐和南歐的比利時(shí)、西班牙、斯洛文尼亞和和英國(guó)等成為出口亮點(diǎn)，而今年對(duì)泰國(guó)等東南亞國(guó)出口走強(qiáng)，上汽乘用車、比亞迪等新能源車型強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)。前期中國(guó)對(duì)美洲的智利等出口表現(xiàn)較強(qiáng)。今年中國(guó)對(duì)俄羅斯的汽車出口數(shù)量22萬輛，大幅增長(zhǎng)403%，重卡和牽引車等出口暴增對(duì)俄羅斯貢獻(xiàn)巨大。6、4月中國(guó)汽車進(jìn)口6萬降33%
雖然國(guó)內(nèi)豪華車市場(chǎng)總體較好，但中國(guó)進(jìn)口車進(jìn)口量從2017年的124萬輛持續(xù)以年均10%左右下行到2022年的88萬輛。2023年1-4月的高端市場(chǎng)需求較好，乘用車零售28萬輛，增16%，但乘用車進(jìn)口量?jī)H有23萬輛，同比暴跌31%，相對(duì)于過去十年的進(jìn)口量低點(diǎn)仍有下降。近期汽車進(jìn)口低迷，2023年4月汽車進(jìn)口6.19萬輛，同比下降33%，其中2023年日本進(jìn)口車進(jìn)口劇烈下降超預(yù)期。在供應(yīng)鏈持續(xù)改善的環(huán)境下，普通混合動(dòng)力乘用車進(jìn)口下降57%，大幅超越預(yù)期。進(jìn)口市場(chǎng)增長(zhǎng)的核心動(dòng)力仍然是乘用車的消費(fèi)升級(jí)，因此相對(duì)于普通燃油車，豪華車與進(jìn)口車的走勢(shì)總體是很好的，但電動(dòng)化轉(zhuǎn)型改變了燃油車需求，進(jìn)口燃油車需求也出現(xiàn)明顯下降。隨著國(guó)際關(guān)系的不斷復(fù)雜，還是要未雨綢繆建立更多的進(jìn)口模式，維持進(jìn)口車合理規(guī)模。
