零售：2023年1月乘用車市場零售達(dá)到129.3萬輛，同比下降37.9%，環(huán)比下降40.4%，無論同比增速還是環(huán)比增速都是本世紀(jì)以來的1月最低數(shù)據(jù)，車市沒有實現(xiàn)1月開門紅，這是符合預(yù)期的合理走勢。雖然外部環(huán)境動蕩不安給我國經(jīng)濟帶來了影響加深，但“新十條”改變了車市的封控狀態(tài)，居民出行逐漸趨于正常、市場活躍度明顯回升，社會煙火氣的回歸帶來消費信心及收入水平的恢復(fù)；疊加春節(jié)假期返鄉(xiāng)旅游出行潮、地方政策穩(wěn)定延續(xù)，溫和引導(dǎo)消費需求釋放，也激發(fā)了消費者的購買欲望，1月中旬燃油車車市回穩(wěn)態(tài)勢較好。隨著國際油價下降國內(nèi)油價進入調(diào)整通道、部分新能源車企順應(yīng)降價/提升用戶權(quán)益趨勢、加大終端促銷等舉措均有利于車市回暖。但由于今年春節(jié)是本世紀(jì)最早的關(guān)系，產(chǎn)銷環(huán)節(jié)工作日同步減少，銷量潛力未得到充足釋放。由于疫情下的生理需求和安全需求是最重要的，因此新能源車作為核心安全需求而在疫情期間需求增長較快。隨著疫情結(jié)束后，公共交通優(yōu)勢重現(xiàn)，社會需求、尊重需求、自我實現(xiàn)需求等逐步釋放，消費者有更多的消費選擇，對新能源車的需求有待繼續(xù)觀察。2022年12月底乘用車廠商與渠道總體庫存總量達(dá)358萬輛，較充裕的庫存有效保證了1月車市的供給。12月底車購稅優(yōu)惠退出后的常規(guī)燃油車市場透支壓力仍較大。1月全國常規(guī)燃油乘用車（不含新能源車）零售96萬輛，同比下降44%，環(huán)比下降37%。常規(guī)燃油車市場零售2019年1,968萬輛、2020年1,818萬輛、2021年1,717萬輛、2022年零售1,488萬輛，2023年開局仍有同比下降44%，市場壓力較大。A級燃油車是民生類需求車型，受疫情等因素沖擊而需求同比下降44%；新能源車是增換購消費者的改善型需求，零售同比下降6%。目前看，急需提振受疫情沖擊最重的中低收入首購群體的消費信心，消費需求支撐力不足，有待釋放，政策仍需向燃油車中的節(jié)能車施以更大的傾斜力度，在經(jīng)濟效應(yīng)和環(huán)保要求兩者之間尋求到最佳平衡。1月上旬的車市促銷力度保持高位，部分車企均追加了優(yōu)惠活動力度，弱化部分政策退出影響，努力彌補前期因疫情造成的銷量損失，爭取年初達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的最好效果。
1月豪華車零售19萬輛，同比下降36%，環(huán)比下降28%。車購稅減半政策對消費升級的高端消費促進較大，而政策退出的影響并不太大，如寶馬1月還進入了銷量前10名。1月自主品牌零售64萬輛，同比下降31%，環(huán)比下降40%。2022年自主品牌國內(nèi)零售累計份額47%，相對于2021年同期又增長了6.1個百分點，2023年繼續(xù)保持提升趨勢。2023年1月自主品牌國內(nèi)零售份額為49.4%，同比增長4.3個百分點；2022年自主品牌批發(fā)累計份額50%，相對于2021年同期增加6個百分點。2023年繼續(xù)保持強勢，1月自主品牌批發(fā)市場份額52.4%，較去年同期份額增加6.4個百分點；自主品牌在新能源市場和出口市場獲得明顯增量，頭部傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級表現(xiàn)優(yōu)異，比亞迪汽車、長安汽車、吉利汽車、奇瑞汽車等傳統(tǒng)車企品牌份額提升明顯。1月主流合資品牌零售47萬輛，同比下降45%，環(huán)比下降45%。1月的德系品牌零售份額22.9%，同比下降0.7個百分點，日系品牌零售份額16.6%，同比下降2.8個百分點。美系品牌市場零售份額達(dá)到7.7%，同比下降0.5個百分點。出口：乘聯(lián)會統(tǒng)計口徑下的1月乘用車出口（含整車與CKD）23萬輛，同比增長34%，環(huán)比下降13%。1月新能源車占出口總量的33%。隨著出口運力的提升，1月自主品牌出口達(dá)到18.4萬輛，同比增長72%，環(huán)比下降20%；合資與豪華品牌出口4.2萬輛，同比下降4%。 生產(chǎn)：1月乘用車生產(chǎn)135.3萬輛，同比下降33.9%，環(huán)比下降36.0%。疫情封控對產(chǎn)業(yè)鏈影響基本消除，春節(jié)前車企主動減產(chǎn)降庫存的力度強。其中豪華品牌生產(chǎn)同比下降24%，環(huán)比下降18%；合資品牌生產(chǎn)同比下降49%，環(huán)比下降32%；自主品牌生產(chǎn)同比下降24%，環(huán)比下降42%。1月部分主力企業(yè)強力調(diào)整生產(chǎn)穩(wěn)庫存，確保經(jīng)銷商體系的庫存均衡，尤其隨美聯(lián)儲加息和上游資源價格下探成趨勢，新能源車產(chǎn)銷相對謹(jǐn)慎。批發(fā)：1月廠商批發(fā)銷量144.9萬輛，同比下降32.9%，環(huán)比下降34.8%，受新能源市場拉動的影響，部分車企表現(xiàn)分化明顯。1月自主車企批發(fā)75.8萬輛，同比下降22%，環(huán)比下降41%。主流合資車企批發(fā)46.1萬輛，同比下降47%，環(huán)比下降32%。豪華車批發(fā)23萬輛，同比下降26%，環(huán)比下降14%。廠商銷量領(lǐng)軍的比亞迪汽車、奇瑞汽車、特斯拉中國，以及理想汽車、一汽奔騰、奇瑞捷豹路虎、賽力斯等，均實現(xiàn)同比較大幅度正增長。庫存：1月的廠商努力控制生產(chǎn)和批發(fā)節(jié)奏實現(xiàn)強力降庫存，形成廠商產(chǎn)量低于批發(fā)10萬輛、廠商國內(nèi)批發(fā)低于零售7萬輛的去庫存走勢。在疫情防控“新十條”發(fā)布后，預(yù)期中的2022年年末燃油車零售強增長如期出現(xiàn)， 大幅緩解了庫存壓力，隨著1月廠商生產(chǎn)偏低，進一步降低廠商庫存。世界疫情下的缺貨嚴(yán)重，前期中國車市庫存恢復(fù)到中高位水平是難得成就，為出口和內(nèi)銷奠定了穩(wěn)定局面。由于庫存有保障，全國乘用車出口也在2022年下半年開始保持在25萬輛左右的歷史高位。新能源：新年伊始進入消費者對政策觀望的過渡階段，去年新車銷量的爆發(fā)也讓春節(jié)假期充電高峰期的服務(wù)難題再次凸顯。疫情后，新能源剛需車型成本繼續(xù)承壓，補貼退坡帶來的價格復(fù)雜調(diào)整，新能源車市場格局正在重塑。1月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到38.9萬輛，同比下降7.3%，環(huán)比下降48.2%。12月出現(xiàn)的新能源銷量走緩特征仍在延續(xù)。1月新能源乘用車零售銷量達(dá)到33.2萬輛，同比下降6.3%，環(huán)比下降48.3%。1) 批發(fā)：1月新能源車廠商批發(fā)滲透率26.8%，較2022年1月19.4%的滲透率提升7.4個百分點。1月，自主品牌新能源車滲透率39.4%；豪華車中的新能源車滲透率34.5%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有2.4%。1月純電動批發(fā)銷量27.2萬輛，同比下降19.8%；插電混動銷量11.7萬輛，同比增長44.7%，新能源車占比30%，較同期增加11個百分點。1月B級電動車銷量10.5萬輛，同比增長4%，環(huán)比下降24%，占純電動份額39%。純電動市場的A00+A0級經(jīng)濟型電動車市場崛起，其中A00級批發(fā)銷量3.4萬輛，同比下降69%，環(huán)比下降77%，占純電動的13%份額；A0級批發(fā)銷量6.9萬輛，占純電動的25%份額；A級電動車5.9萬，占純電動份額22%；各級別電動車銷量相對分化。1月乘用車批發(fā)前五名：比亞迪宋達(dá)到49,865輛、Model Y銷量40,903輛、Model 3銷量25,148輛、比亞迪元銷量23,231輛、速騰22,479輛。新能源列總體乘用車車型銷量前四位，新能源領(lǐng)軍車型銷量較燃油車領(lǐng)軍車型銷量均高出1倍。2) 零售：1月新能源車國內(nèi)零售滲透率25.7%，較2021年1月17%的滲透率提升8.7個百分點。1月，自主品牌中的新能源車滲透率43.8%；豪華車中的新能源車滲透率21.4%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有2.7%。從月度國內(nèi)零售份額看，1月主流自主品牌新能源車零售份額70.6%，同比增加3.3個百分點；合資品牌新能源車份額4.4%，同比下降1.1個百分點；新勢力份額13%，同比下降5.8個百分點；特斯拉份額8.1%，提升2.6個百分點。3) 出口：1月新能源乘用車出口7.4萬輛，伴隨著疫情下復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策的支持，中國制造新能源產(chǎn)品品牌越來越多地走出國門，隨著海外的認(rèn)可度持續(xù)提升以及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的完善，市場前景向好。1月，特斯拉中國39,208輛、上汽乘用車15,316輛、比亞迪汽車10,409輛、易捷特4,260輛、長城汽車1,244輛、吉利汽車749輛、神龍汽車722輛、創(chuàng)維汽車668輛、奇瑞汽車565輛，其他部分車企也有少量新能源車型出口。從自主出口的海外市場零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，上汽等自主品牌在歐洲表現(xiàn)較強。除了傳統(tǒng)出口車企的靚麗表現(xiàn)，近期新勢力出口也逐步啟動，海外市場也有數(shù)據(jù)開始顯現(xiàn)。4) 車企：1月新能源乘用車企業(yè)受春節(jié)和補貼退出等因素影響而出現(xiàn)分化走勢，比亞迪純電動與插混雙驅(qū)動夯實自主品牌新能源領(lǐng)先地位；以長安、上汽、廣汽、吉利等廠商為代表的傳統(tǒng)車企在新能源板塊表現(xiàn)較頑強。在產(chǎn)品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上的多線并舉，市場基盤持續(xù)擴大，廠商批發(fā)銷量突破萬輛的企業(yè)降到7家（環(huán)比減半，同比減少4家），占新能源乘用車總量76%。其中：比亞迪汽車150,164輛、特斯拉中國66,051輛、長安汽車24,960輛、上汽乘用車18,178輛、理想汽車15,141輛、吉利汽車11,032輛、廣汽埃安10,206輛。5) 新勢力：1月新勢力零售份額13%，同比下降5.8個百分點；理想、蔚來等新勢力車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體仍較強，但前期表現(xiàn)優(yōu)秀的部分車企銷量有所調(diào)整，這也是緩解壓力。主流合資品牌中,南北大眾強勢領(lǐng)先，新能源車批發(fā)5,273輛，占據(jù)主流合資純電動37%份額，大眾堅定的電動化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略初見成效。其他合資與豪華品牌仍待發(fā)力。6) 普混：1月普通混合動力乘用車批發(fā)53,462輛，同比下降28%，環(huán)比下降20%。其中豐田36,475輛、本田10,858輛、傳祺3,449輛、東風(fēng)1,652輛、吉利領(lǐng)克526輛、日產(chǎn)272輛，混合動力的自主品牌逐步走強。
2.2023年2月全國乘用車市場展望
2月有20個工作日，同比多4天，有利于產(chǎn)銷增量。由于今年春節(jié)偏早，形成節(jié)后完整產(chǎn)銷安排的強大增量因素。燃油車是民生需求車型，用戶的消費服務(wù)需求大。今年春節(jié)返鄉(xiāng)人員規(guī)模大，節(jié)后復(fù)工的節(jié)奏相對緩慢，部分中老年外出務(wù)工者逐步考慮本地就業(yè)和創(chuàng)業(yè)，這將對春節(jié)后車市帶來一定利好。大城市交通擁堵基本是以學(xué)校開學(xué)放假為分界點，歷年春節(jié)后都有一定的開學(xué)前購車潮。很多中小學(xué)生很久沒去學(xué)校了，加上今年的春節(jié)早，春節(jié)后20多天才開學(xué)。預(yù)期今年開學(xué)購車潮應(yīng)該對乘用車市場有一定促進作用。2月是春節(jié)后的真正市場啟動期，也是疫情三年結(jié)束后的市場啟動期，因此蟄伏已久的消費市場會折射出巨大的新投資新消費機遇，燃油車市場的需求會逐步恢復(fù)，煙火氣重歸生活。因此2月零售增速值得期待。但去年四季度總體零售偏弱，很多品牌經(jīng)銷商庫存目前仍處于相對中高位，經(jīng)銷商對進貨偏謹(jǐn)慎，產(chǎn)銷節(jié)奏逐步趨向以銷定產(chǎn)，2月車市補庫潛力不大。疫情中安全第一，因此中產(chǎn)階層增購和換購意愿和需求都很強。前期的以新能源車為代表的疫情避險式消費拉動車市結(jié)構(gòu)增長。疫情結(jié)束后的需求則是多元化發(fā)散，加之還貸等因素，增換購需求暫時放緩。從此前疫情過峰復(fù)盤看，市民生活接觸人員的范圍之廣，決定了開車通勤并不能降低傳播風(fēng)險，避險式購車或成過去式。疫情期間的消費降級、后疫情時代公共交通網(wǎng)絡(luò)覆蓋面的擴大對燃油車入門車型消費產(chǎn)生一定沖擊，新能源入門級車型順勢補位；新能源市場逐步走向成熟期，市場機會點仍待挖掘。首購人群往九五后、千禧世代轉(zhuǎn)移面臨潛客基盤萎縮、用戶需求更細(xì)致分層的消費命題；當(dāng)前增換購人群的抗風(fēng)險能力更強，但收入預(yù)期未有顯著好轉(zhuǎn)，利率下行的市場背景下提前還貸優(yōu)化家庭資產(chǎn)負(fù)債表的需求凸顯，改善型購車消費延緩，剛需型購車消費預(yù)計保持穩(wěn)健。加快建設(shè)完善全國性二手車信息查詢平臺，盤活老舊車型存量市場，以二手車市場的透明活躍便捷帶動新車市場增換購潛力。近年來農(nóng)民工平均年齡逐年提高，2021年為41.7歲。50歲以上農(nóng)民工的比重占比為27.3%。隨著發(fā)達(dá)經(jīng)濟體對產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全的訴求提升、關(guān)鍵領(lǐng)域大國博弈日益加劇等，中長期存在產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈外遷的可能性。預(yù)計春節(jié)后外需產(chǎn)業(yè)的農(nóng)民工需求不強，部分農(nóng)民工本地就業(yè)。中年農(nóng)民工回本省就業(yè)對車市是較好的促進。疫情后消費者購新能源車剛需小幅下降，疊加油價不太高，春節(jié)后燃油車市場下降的速度會放緩，有望形成較好的開門紅增長。相信2月的市場應(yīng)該明顯回暖，節(jié)后車市會有一波入門級消費者的購車潮。隨著新能源車銷量連續(xù)兩年多的暴增，碳酸鋰等資源價格暴漲帶來暴利，隨之而來的上游資源和中游電池產(chǎn)業(yè)的投資力度很強，必然帶來供給的高增長，前期的供需錯配帶來的高價格已經(jīng)明顯回落，有利于新能源車整車企業(yè)盈利水平的改善。雖然中國2022年出現(xiàn)人口負(fù)增長，但汽車消費的核心是有駕照的人口規(guī)模，目前國內(nèi)駕駛員數(shù)量有巨大的增長空間，因此車市的增長遠(yuǎn)沒有達(dá)峰值，要堅定信心至少中國車市還有20年的增長期。汽車駕駛員群體和總體社會人口結(jié)構(gòu)存在較大的差異。國家統(tǒng)計局公布的 2022 年末中國人口 14.12 億，較 2021 年末減少 85 萬。截至2022年底，全國汽車駕駛?cè)?.64億人。2022年，全國新領(lǐng)證駕駛?cè)?,923萬人。從去年初公布的2021年駕駛?cè)四挲g看，26至50歲的駕駛?cè)?.40億人，占70.71%；51至60歲的駕駛?cè)?,966萬人，占14.48%；60歲以上的駕駛?cè)?,784萬人，占3.7%。未來幾年新領(lǐng)證駕駛員仍會以每年2000萬左右增長。而目前60歲以上老人有駕駛證的總量占比僅3.7%，尚不如一年的新增駕照人數(shù)多，由此可判斷未來10年汽車駕駛員人數(shù)應(yīng)該能突破6億，對應(yīng)的車輛需求也會大幅增長，車市發(fā)展空間巨大。隨著新能源的發(fā)展，未來幾年的車市將進入較快增長期，乘用車市場將是拉動消費最大的增量。據(jù)公安部統(tǒng)計，截至2022年底，全國汽車保有量達(dá)3.19億輛，比2021年凈增1,752萬輛，增長5.81%。全國新注冊登記汽車2,323萬輛。隨著共同富裕的政策推進，普通家庭買得起車不是夢，未來一段時間的汽車保有量仍會大幅增長，將會實現(xiàn)中小城市和縣鄉(xiāng)市場逐步超越天津（百戶61輛）北京（百戶60輛）的有車夢。
4.2022年中國汽車出口340萬輛，未來仍有較大潛力
由于全球汽車芯片短缺和供應(yīng)鏈?zhǔn)軗p，而中國的供應(yīng)鏈穩(wěn)定而強大，加之工信部等部委協(xié)調(diào)出口運力等瓶頸問題，近兩年國際疫情下的中國汽車出口增長較大，成為世界第二大汽車出口國。2021年的中國汽車出口量219萬輛，同比增長102%。2022年中國汽車出口市場銷量340萬輛，同比增長51%。2022年汽車出口均價1.8萬美元，比2021年的均價1.6萬美元有小幅提升。其中四季度中國汽車出口37.5萬輛，同比增長69%，表現(xiàn)超強。尤其是2022年12月中國汽車出口34.7萬輛，同比增長76%，年末表現(xiàn)出乎意料，12月的汽車出口強勢增長預(yù)示著2023年汽車出口仍有較強增長動力。而據(jù)日媒報道，2022年日本汽車出口350萬輛，較2021年的382萬輛下降較大，2007年時日本出口汽車曾達(dá)到655萬輛的高位。目前中國汽車出口面臨的風(fēng)險有：短期的汽車出口運力不足、近期的發(fā)達(dá)國家貿(mào)易保護風(fēng)險、長期的高端技術(shù)和新品卡脖子等可能。近期各部委和海運企業(yè)共同為汽車海運出口排憂解難，已經(jīng)取得明顯成效。隨著國家鐵路局 工業(yè)和信息化部 中國國家鐵路集團有限公司《關(guān)于支持新能源商品汽車鐵路運輸 服務(wù)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》的發(fā)布，新能源商品汽車鐵路運輸有了更好的運輸環(huán)境，有利于中國汽車的國內(nèi)流通和國外市場開拓。未來車企仍需修煉內(nèi)功，要投資與整車出口并重，強化海外的銷售服務(wù)體系建設(shè)，尤其是培育海外汽車金融等消費信貸體系建設(shè)，讓國內(nèi)金融資本出海，助力海外的中國汽車消費增長。這其中上汽集團和奇瑞汽車海外市場體系建設(shè)做得出色，表現(xiàn)優(yōu)秀。同時我們也要積極拓展新出口目標(biāo)市場，建設(shè)良好的出口市場環(huán)境。通過政府間強化合作，開拓和維護市場，破除非關(guān)稅壁壘。尤其是針對當(dāng)年的俄羅斯和巴西等對中國車企出口的不公平稅收政策，未來要更有效保護汽車企業(yè)在海外的正當(dāng)利益。5.中國乘用車碳達(dá)峰基本實現(xiàn)，支持燃油車是支持民生
中國汽油消費自2018年達(dá)到12,644萬噸以來呈現(xiàn)高位波動，2020年跌至11,620萬噸，2021年汽油消費12,284萬噸，低于2019年和2018年2-3%個百分點，2022年汽油消費較2021年同期下降4.6%，根據(jù)汽車保有量發(fā)展趨勢和新能源增長態(tài)勢看，國內(nèi)汽油消費應(yīng)已經(jīng)達(dá)到峰值，也就是乘用車碳達(dá)峰已提早12年實現(xiàn)。未來建議穩(wěn)定燃油車消費，改善個體戶小業(yè)主等燃油車購買和使用環(huán)境。在公共領(lǐng)域啟動全面電動化的政策推動下，出租、網(wǎng)約、公商務(wù)集團用車等高頻使用的出行交通工具全面轉(zhuǎn)向電動化，私車市場家庭增購電動車代步出行的浪潮興起，加之高油價抑制出行用車的壓力，推動汽油消費持續(xù)下降。目前由于油電差價近17倍，新能源汽車具有超強的用車成本優(yōu)勢。部分地區(qū)對一周限行一天工作日，等于燃油車的20%工作日時間不能開，按乘用車均價15萬元折算的話，等于有近3萬元補貼了新能源車的路權(quán)，加之部分限購城市還有牌照補貼，新能源車優(yōu)勢明顯。大城市限購限行因素帶來的示范效應(yīng)推動中小城市購買新能源的熱潮，因此綜合成本差異推動的新能源車銷量猛增，替代燃油車的進程在加快。2022年新能源乘用車銷量在650萬輛，2023年可能突破850萬輛。2023年底，新能源汽車保有量降突破2,000萬輛，預(yù)計占汽車保有總量的7%。目前來看中國汽油消費達(dá)峰目標(biāo)，已經(jīng)提前10年實現(xiàn)了。國內(nèi)乘用車的總體汽油消費已經(jīng)跨越峰值，未來逐步下降。由于乘用車主體是汽油車，柴油車基本退出，新能源電動車增長迅猛，2022年乘用車新能源滲透率達(dá)到28%，高油耗領(lǐng)域的出租網(wǎng)約車等已基本電動化，加之單位用車電動化占比也明顯提升，因此判斷乘用車碳達(dá)峰后難以逆轉(zhuǎn)，也不可能逆轉(zhuǎn)。隨著新能源乘用車滲透率持續(xù)提升，近幾年汽油出口都在1,200萬噸左右，未來國內(nèi)汽油消費量很難超越1.26億噸，剩余汽油只能加大出口。
近兩年居民收入增長最慢的就是經(jīng)營性收入，最快的是財產(chǎn)性和轉(zhuǎn)移收入，這也體現(xiàn)了第三產(chǎn)業(yè)從業(yè)者巨大的生存壓力。個體戶、小業(yè)主等群體吃苦耐勞，需要“能吃苦耐勞和低價格”的燃油車。普通百姓買輛家庭車首選是燃油車，平時舍不得開，周末或出游等開一下，一年行駛里程或不足5000公里，燃油車綜合成本仍是最低的。在新能源車超速發(fā)展后，為促進經(jīng)濟回暖和支持百姓民生，需要支持燃油車發(fā)展。中國汽車流通協(xié)會建議公平燃油車與新能源的路權(quán)，這是促進燃油車消費的重要一環(huán)。
