根據(jù)乘聯(lián)會(huì)皮卡市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)數(shù)據(jù)，2022年8月份皮卡市場(chǎng)銷(xiāo)售4.0萬(wàn)輛，同比2021年8月增長(zhǎng)18%，環(huán)比今年7月下降8%。由于去年疫情下皮卡生產(chǎn)受阻，今年的皮卡生產(chǎn)形勢(shì)改善，出口增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛，促進(jìn)2022年8月皮卡的產(chǎn)銷(xiāo)表現(xiàn)仍較強(qiáng)。8月皮卡廠商銷(xiāo)量排名變化較大，長(zhǎng)城汽車(chē)保持強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)軍，部分皮卡企業(yè)抓住出口機(jī)遇實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增量，8月皮卡出口達(dá)到12,199輛，其中上汽大通和江淮汽車(chē)皮卡出口走勢(shì)很強(qiáng)。國(guó)內(nèi)零售市場(chǎng)的主力皮卡廠商走勢(shì)仍是較穩(wěn)，江鈴汽車(chē)和鄭州日產(chǎn)走勢(shì)很好，格局沒(méi)變。皮卡今年整體走勢(shì)相對(duì)較強(qiáng)，月度走勢(shì)相對(duì)波動(dòng)較大。今年1-8月總體皮卡達(dá)到34.3萬(wàn)輛，較2021年1-8月下降1%。依托于出口的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，皮卡產(chǎn)銷(xiāo)表現(xiàn)大幅好于其它卡車(chē)市場(chǎng)。在國(guó)家汽車(chē)促消費(fèi)政策的總基調(diào)下，皮卡車(chē)型的三包政策、路權(quán)政策對(duì)皮卡消費(fèi)的大力支持，主力車(chē)企也推出乘用化皮卡產(chǎn)品。在皮卡文化日益活躍的共同推動(dòng)下，皮卡市場(chǎng)消費(fèi)持續(xù)高增長(zhǎng)。近日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步釋放消費(fèi)潛力，促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)的意見(jiàn)，《意見(jiàn)》在第四點(diǎn)第13條中提出：“對(duì)皮卡車(chē)進(jìn)城實(shí)施精細(xì)化管理，研究進(jìn)一步放寬皮卡車(chē)進(jìn)城限制。自2016年皮卡解禁試點(diǎn)以來(lái)，國(guó)家對(duì)放開(kāi)皮卡進(jìn)城的重視程度首次從部委上升到國(guó)務(wù)院層面，皮卡解禁再度迎來(lái)強(qiáng)有力的政策支持，皮卡全面解禁可期。全國(guó)皮卡市場(chǎng)的區(qū)域性回歸北方，西北和東北市場(chǎng)很強(qiáng)，西南、華南、中南地區(qū)的市場(chǎng)需求相對(duì)疲軟。房地產(chǎn)調(diào)整帶來(lái)的工程類(lèi)需求低迷，但近期各地政府投資加大，推動(dòng)皮卡市場(chǎng)與財(cái)政緊密度提升，中小城市和縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的皮卡表現(xiàn)走強(qiáng)。未來(lái)一段時(shí)間皮卡市場(chǎng)的增長(zhǎng)壓力較大，尤其是房地產(chǎn)低迷帶來(lái)皮卡需求不強(qiáng)，但皮卡仍有強(qiáng)于總體商用車(chē)的良好表現(xiàn)。隨著皮卡消費(fèi)文化逐步興起，各廠商努力提升皮卡消費(fèi)的努力效果也會(huì)體現(xiàn)，而皮卡市場(chǎng)受益于乘用化市場(chǎng)擴(kuò)張的效應(yīng)也將進(jìn)一步顯現(xiàn)。
一、皮卡市場(chǎng)總體分析
1、全國(guó)皮卡市場(chǎng)8月走勢(shì)對(duì)比
2022年8月份皮卡市場(chǎng)銷(xiāo)售4.0萬(wàn)輛，同比2021年8月增長(zhǎng)18%，環(huán)比今年7月下降8%。由于去年疫情下皮卡生產(chǎn)受阻，今年的皮卡生產(chǎn)形勢(shì)改善，導(dǎo)致2022年8月皮卡的產(chǎn)銷(xiāo)表現(xiàn)較強(qiáng)，尤其是出口較強(qiáng)，這也是行業(yè)共同外銷(xiāo)改善的特征。2018年皮卡銷(xiāo)量增長(zhǎng)10%；2019年皮卡累計(jì)銷(xiāo)量44萬(wàn)輛，累計(jì)同比下降3%；2020年48萬(wàn)的同比增長(zhǎng)9%是較強(qiáng)的。2021年輕卡受到治理超載的刺激增量逐步進(jìn)入尾聲，2021年的皮卡銷(xiāo)量55萬(wàn)，同比增長(zhǎng)14%，相對(duì)于傳統(tǒng)輕卡的表現(xiàn)是很強(qiáng)的。
今年1-8月的總體皮卡走勢(shì)相對(duì)較好，達(dá)到34.3萬(wàn)輛，較2021年1-8月下降1%，相對(duì)于卡車(chē)的同比劇烈下降，皮卡產(chǎn)銷(xiāo)表現(xiàn)還是很好的。
2022年皮卡批發(fā)市場(chǎng)走勢(shì)波動(dòng)較大，但8月仍保持相對(duì)高位。2022年8月相對(duì)于歷年的8月環(huán)比稍弱，預(yù)計(jì)未來(lái)月度的下降幅度稍有改善。皮卡屬于生產(chǎn)資料車(chē)型，由于在春節(jié)之前一般購(gòu)買(mǎi)皮卡相對(duì)較少，春節(jié)之后皮卡銷(xiāo)售進(jìn)入旺季，這也是工程項(xiàng)目和單位購(gòu)買(mǎi)的需求增長(zhǎng)點(diǎn)。乘用車(chē)的銷(xiāo)量代表了中國(guó)消費(fèi)者的生活品質(zhì)以及追求，但是商用車(chē)的銷(xiāo)量代表了中國(guó)小企業(yè)、小私營(yíng)業(yè)主的發(fā)展?fàn)顩r，只有商用車(chē)的需求上來(lái)了，基礎(chǔ)民生問(wèn)題得到解決，乘用車(chē)市場(chǎng)才能有恢復(fù)的可能。皮卡市場(chǎng)也是直接反映了小私營(yíng)業(yè)主的發(fā)展情況，2020年以長(zhǎng)城汽車(chē)為代表的皮卡市場(chǎng)，已經(jīng)成為疫情趨緩后汽車(chē)市場(chǎng)回暖的先頭兵。但隨著房地產(chǎn)低迷和疫情干擾，第三產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)壓力較大，皮卡市場(chǎng)也相對(duì)艱難。隨著中年群體的潮玩文化興起和旅行受限制，自駕和郊野游的空間增大，大家更多選擇皮卡游玩。
二、皮卡市場(chǎng)環(huán)境分析
1、公安部再出重點(diǎn)措施皮卡市場(chǎng)潛力激發(fā)
8月17日，公安部制定出臺(tái)了多項(xiàng)重點(diǎn)措施，助力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤(pán)，提出了“進(jìn)一步放寬城市道路貨車(chē)通行限制”、“對(duì)4.5噸以下貨車(chē)不再細(xì)分限行噸位”、“鼓勵(lì)對(duì)新能源輕型廂式及封閉式貨車(chē)不限行”、“優(yōu)化機(jī)動(dòng)車(chē)檢驗(yàn)制度”等諸多細(xì)分舉措。眾所周知，公安部為交通運(yùn)輸?shù)闹鞴懿块T(mén)，此次明確指出提升貨車(chē)通行效率，將推動(dòng)放寬城市道路貨車(chē)通行限制在執(zhí)行層面落實(shí)，進(jìn)而利好皮卡。
2、無(wú)錫全面取消皮卡通行限制
江蘇省無(wú)錫市公安交警支隊(duì)發(fā)布《關(guān)于取消輕型多用途貨車(chē)通行限制的通告》，提出自2022年8月15日起，在無(wú)錫市范圍內(nèi)取消車(chē)型為輕型多用途貨車(chē)的通行限制，輕型多用途貨車(chē)在無(wú)錫市域（含江陰、宜興）道路通行不需要申領(lǐng)通行單。8月9日，敦煌市公安局發(fā)布《關(guān)于取消輕型多用途貨車(chē)（皮卡車(chē)）城區(qū)限行管理措施的通告》，提出輕型多用途貨車(chē)(皮卡車(chē))不受我市貨運(yùn)車(chē)輛通行限制，無(wú)需再進(jìn)行申請(qǐng)報(bào)備或辦理貨車(chē)通行證，允許在城區(qū)正常通行。自6月中旬甘肅省響應(yīng)國(guó)務(wù)院要求首次提出“放寬皮卡車(chē)進(jìn)城限制”之后，敦煌成為省內(nèi)首個(gè)響應(yīng)的地區(qū)。敦煌與皮卡大省新疆接壤，在皮卡認(rèn)知及消費(fèi)理念上受到新疆影響，對(duì)具備多功能優(yōu)勢(shì)的皮卡更易接受。政策放開(kāi)后，皮卡購(gòu)買(mǎi)需求將進(jìn)一步激發(fā)，尤其是柴油四驅(qū)車(chē)型在這里更容易打開(kāi)市場(chǎng)，敦煌也有望成為發(fā)展皮卡文化的又一基地。4.河北省購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼5000萬(wàn)元（含皮卡車(chē)）
河北省商務(wù)廳印發(fā)《全省促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)活動(dòng)方案》，發(fā)放汽車(chē)惠民促消費(fèi)資金5000萬(wàn)元，激活汽車(chē)流通，擴(kuò)大汽車(chē)消費(fèi)。參與補(bǔ)貼活動(dòng)的汽車(chē)品種為7座(含)以下家用轎車(chē)(含非營(yíng)運(yùn)皮卡)。以新車(chē)成交價(jià)格計(jì)算，每購(gòu)一輛10萬(wàn)元以下的新車(chē)，補(bǔ)貼1000元；每購(gòu)一輛10(含)至20萬(wàn)元的新車(chē)，補(bǔ)貼3000元；每購(gòu)一輛20(含)萬(wàn)元以上的新車(chē)，補(bǔ)貼5000元。汽車(chē)以舊換新，在新車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上分別增加500元。
5.馬鞍山放開(kāi)皮卡進(jìn)城安徽推進(jìn)皮卡解禁
安徽省馬鞍山市發(fā)布《解除輕型多用途貨車(chē)（皮卡車(chē)）限行管理措施的通告》，提出自8月11日起，取消輕型多用途貨車(chē)（皮卡車(chē)）在城區(qū)范圍內(nèi)的通行限制，無(wú)需再辦理貨車(chē)通行證，允許在城區(qū)正常通行。這是繼黃山之后，安徽第二個(gè)官宣皮卡解禁的城市，此前，安徽在放寬皮卡路權(quán)上并不算積極，今年5月國(guó)務(wù)院發(fā)文后，安徽首次響應(yīng)提出研究放寬皮卡限制措施，馬鞍山市率先響應(yīng)。
6.浙江臺(tái)州兩地放開(kāi)皮卡進(jìn)城長(zhǎng)三角解禁加碼
8月15日，浙江省臺(tái)州市下轄兩地——臨海市、玉環(huán)市同時(shí)發(fā)布《關(guān)于取消輕型多用途貨車(chē)（皮卡）通行限制的通知》，提出自8月15日起，輕型多用途貨車(chē)（皮卡）在臨海市、玉環(huán)市范圍內(nèi)通行不受貨運(yùn)車(chē)輛通行限制，無(wú)需再申領(lǐng)貨車(chē)通行證。
7.浙江嘉興取消輕型多用途貨車(chē)通行限制
為貫徹國(guó)務(wù)院、省政府有關(guān)文件要求，即日(8月24日)起，在嘉興全市范圍內(nèi)，取消輕型多用途貨車(chē)（皮卡車(chē)）的貨車(chē)通行限制，輕型多用途貨車(chē)（皮卡車(chē)）在嘉興市域道路（含快速路）內(nèi)通行，不受貨車(chē)限行限制，不需要申領(lǐng)貨車(chē)通行證。
截止目前，浙江紹興、舟山、衢州、嘉興等地陸續(xù)解除皮卡通行限制。
8.富士康也要造純電動(dòng)皮卡預(yù)計(jì)10月亮相
富士康內(nèi)部正在研發(fā)兩款電動(dòng)汽車(chē)，其中之一為一款皮卡，另一款為轎車(chē)。據(jù)悉，新車(chē)以及相關(guān)技術(shù)細(xì)節(jié)將會(huì)在10月18日舉行的第三屆鴻?？萍既照綄?duì)外亮相。
2021年11月，富士康母公司鴻海集團(tuán)收購(gòu)了美國(guó)初創(chuàng)品牌Lordstown在俄亥俄州的工廠，并且認(rèn)購(gòu)了其5000萬(wàn)美金的股份，還會(huì)協(xié)助生產(chǎn)旗下的Endurance純電動(dòng)皮卡。而且雙方還會(huì)以MIH開(kāi)放平臺(tái)為基礎(chǔ)，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)面向全球市場(chǎng)的商用電動(dòng)車(chē)。
三、皮卡市場(chǎng)銷(xiāo)售區(qū)域特征
1、皮卡市場(chǎng)區(qū)域變化
皮卡市場(chǎng)的區(qū)域在西北、西南為主，西部地區(qū)的皮卡需求較大。目前來(lái)看，西南、西北地區(qū)的皮卡需求占到總體需求的40%以上，成為兩大核心市場(chǎng)。西部市場(chǎng)近期保持相對(duì)穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)并沒(méi)有明顯的收縮特征。8月偏低是季節(jié)因素的擾動(dòng)，不是需求低迷，反而是需求較強(qiáng)。而目前增長(zhǎng)相對(duì)比較快的是華北地區(qū)和中部黃河地區(qū)的皮卡市場(chǎng)，包括東北地區(qū)皮卡市場(chǎng)也有明顯啟動(dòng)的特征。但是目前來(lái)看華東、華南地區(qū)的皮卡市場(chǎng)并沒(méi)有大幅的增長(zhǎng)。皮卡還是北方和中西部市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，這也是因?yàn)楸狈胶椭形鞑渴袌?chǎng)經(jīng)濟(jì)相對(duì)不活躍，主要是靠投資和工程建設(shè)為主拉動(dòng)需求。私人乘用化皮卡的發(fā)展有待進(jìn)一步加強(qiáng)，近期長(zhǎng)城汽車(chē)的乘用化皮卡值得期待。
2、皮卡銷(xiāo)售區(qū)域分析
皮卡市場(chǎng)目前主力的銷(xiāo)售區(qū)域還是在以中小城市和縣鄉(xiāng)市場(chǎng)為主，尤其是縣鄉(xiāng)市場(chǎng)目前的表現(xiàn)相對(duì)來(lái)說(shuō)還是較強(qiáng)。2022年8月的中小城市市場(chǎng)表現(xiàn)尤其突出的特征。而縣鄉(xiāng)城市市場(chǎng)保持穩(wěn)定，大城市市場(chǎng)目前來(lái)看并沒(méi)有明顯的突破特征。特大城市的市場(chǎng)逐步處于爆發(fā)后的萎縮特征之中，而限購(gòu)城市市場(chǎng)中，天津市場(chǎng)的表現(xiàn)特別的突出，今年的份額達(dá)到20%左右的限購(gòu)城市的份額，而廣州也表現(xiàn)得相對(duì)較強(qiáng)。前期表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)的北京市場(chǎng)等屬于偏弱的一個(gè)狀態(tài)。
四、中國(guó)皮卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析
1、皮卡廠商表現(xiàn)分析
2022年皮卡市場(chǎng)主力廠商表現(xiàn)較好，長(zhǎng)城汽車(chē)皮卡保持平穩(wěn)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，江鈴汽車(chē)主力地位穩(wěn)定，上汽大通、江淮汽車(chē)等保持強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。長(zhǎng)安汽車(chē)、河北中興、北汽福田等表現(xiàn)出色。
2、皮卡廠商國(guó)內(nèi)份額走勢(shì)
2022年8月皮卡市場(chǎng)依舊保持1超多強(qiáng)的走勢(shì)特征，但開(kāi)始逐步體現(xiàn)分化的趨勢(shì)。長(zhǎng)城汽車(chē)的皮卡銷(xiāo)量一枝獨(dú)秀，近幾年長(zhǎng)城皮卡銷(xiāo)量份額持續(xù)提升。2019年保持皮卡總量37%的銷(xiāo)量，2020年保持皮卡總量的49%，2021年的銷(xiāo)量份額達(dá)到46%,2022年的8月銷(xiāo)量份額達(dá)到41%。今年1-8月長(zhǎng)城皮卡份額領(lǐng)先，上汽大通、江淮汽車(chē)、江鈴汽車(chē)等保持較強(qiáng)地位。
3、皮卡廠商月度走勢(shì)
近期部分皮卡企業(yè)的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，出口助力部分企業(yè)表現(xiàn)突出。8月的上汽大通和中興汽車(chē)的皮卡走勢(shì)較強(qiáng)。隨著出口市場(chǎng)的暴增，上汽大通、江淮汽車(chē)快速崛起，形成頭部企業(yè)擠壓尾部企業(yè)銷(xiāo)量的特征。2022年傳統(tǒng)大集團(tuán)的皮卡強(qiáng)勢(shì)廠商都很強(qiáng)，尤其是上汽大通等出口表現(xiàn)突出。長(zhǎng)城汽車(chē)的皮卡國(guó)內(nèi)外表現(xiàn)都很好，新品上市的活力較強(qiáng)。江鈴汽車(chē)皮卡的回暖速度較快。相對(duì)屬于新勢(shì)力的上汽大通和長(zhǎng)安汽車(chē)的皮卡表現(xiàn)較好。
2020年以來(lái)，伴隨國(guó)六升級(jí)，皮卡產(chǎn)品更新迭代速度加快，今年皮卡進(jìn)入市場(chǎng)調(diào)整期。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的皮卡市場(chǎng)跟蹤，皮卡走勢(shì)中的長(zhǎng)城汽車(chē)的皮卡占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，前期是長(zhǎng)城風(fēng)駿7皮卡表現(xiàn)較好，近期長(zhǎng)城炮表現(xiàn)超強(qiáng)，長(zhǎng)城炮大幅超越風(fēng)駿7成為市場(chǎng)的領(lǐng)軍。
2022年，增量主要來(lái)自二、三線(xiàn)市場(chǎng)。增量主要是工程建筑、市政電力、農(nóng)林牧漁、批發(fā)零售業(yè)原有的領(lǐng)域以及高端化、乘用化、越野玩車(chē)的這類(lèi)全新客戶(hù)。傳統(tǒng)主流車(chē)企的主力車(chē)型表現(xiàn)很強(qiáng)，長(zhǎng)城的產(chǎn)品創(chuàng)新效果很好，金剛炮等新品表現(xiàn)突出。
