1.本周車(chē)市概述

乘用車(chē)：7月1-21日，乘用車(chē)市場(chǎng)零售93.4萬(wàn)輛，同比去年同期增長(zhǎng)1%，較上月同期下降2%，今年以來(lái)累計(jì)零售1,077.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%；7月1-21日,全國(guó)乘用車(chē)廠商批發(fā)84.3萬(wàn)輛，同比去年同期下降13%，較上月同期下降17%，今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)1,259.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5%。

新能源：7月1-21日，乘用車(chē)新能源市場(chǎng)零售46.1萬(wàn)輛，同比去年同期增長(zhǎng)26%，較上月同期下降2%，今年以來(lái)累計(jì)零售457.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32%；7月1-21日，全國(guó)乘用車(chē)廠商新能源批發(fā)43.7萬(wàn)輛，同比去年同期增長(zhǎng)11%，較上月同期下降14%，今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)505.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28%。

2.2024年7月全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)零售日漸平穩(wěn)

7月第一周乘用車(chē)市場(chǎng)日均零售3.9萬(wàn)輛，同比去年7月同期增長(zhǎng)6%，較上月同期增長(zhǎng)9%。

7月第二周乘用車(chē)市場(chǎng)日均零售4.3萬(wàn)輛，同比去年7月同期下降1%，較上月同期增長(zhǎng)4%。

7月第三周乘用車(chē)市場(chǎng)日均零售5.1萬(wàn)輛，同比去年7月同期下降1%，較上月同期下降14%。

7月1-21日，乘用車(chē)市場(chǎng)零售93.4萬(wàn)輛，同比去年同期增長(zhǎng)1%，較上月同期下降2%；今年以來(lái)累計(jì)零售1,077.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%。

相對(duì)于6月初受端午節(jié)假日和高考因素影響，7月初銷(xiāo)售狀態(tài)較正常，下半月的銷(xiāo)量增長(zhǎng)壓力將體現(xiàn)。近幾年夏季車(chē)市淡季不淡的特征日益明顯，2014-2019年7月車(chē)市零售占全年總量平均在6.9%，而2020-2023年7月車(chē)市零售占全年總量平均在8.4%，其中2023年達(dá)到8.8%的較高占比，日益向歐美老齡化市場(chǎng)過(guò)渡，普及化特征弱化。隨著私車(chē)普及和智能電動(dòng)車(chē)的快速增長(zhǎng)，車(chē)主低成本出行游玩熱情較高，購(gòu)車(chē)、換車(chē)出游也是部分家庭的最佳選擇，有利于居民消費(fèi)潛力釋放。

近期報(bào)廢更新政策效果逐步體現(xiàn)，終端反饋的日均報(bào)廢申請(qǐng)量持續(xù)增長(zhǎng)。從終端看，如果私車(chē)報(bào)廢更新補(bǔ)貼能翻倍，則各環(huán)節(jié)的積極性會(huì)更好的調(diào)動(dòng)，報(bào)廢更新政策必然推動(dòng)換購(gòu)購(gòu)車(chē)需求的加速釋放，有利于車(chē)市扭轉(zhuǎn)下半年負(fù)增長(zhǎng)的壓力。

3.2024年7月全國(guó)乘用車(chē)廠商銷(xiāo)量相對(duì)謹(jǐn)慎

7月第一周批發(fā)日均2.8萬(wàn)輛，同比去年7月同期下降26%，環(huán)比上月同期下降21%。

7月第二周批發(fā)日均3.6萬(wàn)輛，同比去年7月同期下降22%，環(huán)比上月同期下降10%。

7月第三周批發(fā)日均5.6萬(wàn)輛，同比去年7月同期增長(zhǎng)2%，環(huán)比上月同期下降18%。

7月1-21日，全國(guó)乘用車(chē)廠商批發(fā)84.3萬(wàn)輛，同比去年同期下降13%，較上月同期下降17%。今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)1,259.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5%。

今年7月共有23個(gè)工作日，較去年的21個(gè)工作日多兩天，有利于7月的產(chǎn)銷(xiāo)平穩(wěn)走勢(shì)。隨著車(chē)市增長(zhǎng)的結(jié)構(gòu)性分化，部分企業(yè)傳統(tǒng)燃油車(chē)產(chǎn)能充裕，燃油車(chē)市場(chǎng)萎縮壓力下的去庫(kù)存特征明顯，7月初車(chē)市批發(fā)走勢(shì)較弱。

上半年持續(xù)增強(qiáng)的大幅促銷(xiāo)擾亂了車(chē)市正常的價(jià)格走勢(shì)，終端價(jià)格修復(fù)需要一段時(shí)間適應(yīng)，加上二季度超強(qiáng)的促銷(xiāo)力度對(duì)下半年購(gòu)車(chē)客戶(hù)的消費(fèi)產(chǎn)生透支效應(yīng)，7月以?xún)r(jià)換量的效果小幅減弱。車(chē)企結(jié)合上半年戰(zhàn)果，也對(duì)市場(chǎng)預(yù)期、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷(xiāo)量節(jié)奏進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，部分車(chē)企減少銷(xiāo)量預(yù)期，改善價(jià)格影響因素，車(chē)市進(jìn)入平緩期。

4.全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)6月末庫(kù)存344萬(wàn)輛、庫(kù)存56天

在預(yù)期刺激政策帶來(lái)的觀望、促銷(xiāo)戰(zhàn)進(jìn)一步助長(zhǎng)觀望情緒等綜合因素的影響下，今年廠商大幅降低產(chǎn)量應(yīng)對(duì)市場(chǎng)低迷，6月的新能源走勢(shì)較好，但2024年6月末全國(guó)乘用車(chē)庫(kù)存344萬(wàn)輛，較上月增15萬(wàn)輛，廠商庫(kù)存占比25.5%。

由于今年春節(jié)降價(jià)后的市場(chǎng)恢復(fù)相對(duì)緩慢，燃油車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力較大。6月末344萬(wàn)輛的總體廠商庫(kù)存支持未來(lái)銷(xiāo)售天數(shù)是56天，較去年6月的54天，結(jié)構(gòu)性壓力不小。

5.全國(guó)新能源商用車(chē)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)6月滲透率21%

根據(jù)國(guó)家金融局保險(xiǎn)數(shù)據(jù)，近幾年的商用車(chē)出口市場(chǎng)爆發(fā)增長(zhǎng)，而國(guó)內(nèi)商用車(chē)市場(chǎng)歷經(jīng)2021年前的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，近期進(jìn)入低速增長(zhǎng)階段。因春節(jié)因素干擾復(fù)雜，今年的1-2月商用車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量暫時(shí)表現(xiàn)較低迷，隨后3-6月大幅走強(qiáng)。今年1-6月商用車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)143萬(wàn)輛，同比下降0.1%；6月商用車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)22萬(wàn)輛，同比下降2%，環(huán)比下降11%。2024年1-6月份，新能源商用車(chē)在商用車(chē)滲透率達(dá)到16%的水平，其中6月份新能源滲透率達(dá)到21%，相對(duì)于去年6月的11%，提升10個(gè)百分點(diǎn)，新能源輕客等市場(chǎng)的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。

6.2024年1-6月中國(guó)汽車(chē)出口市場(chǎng)較強(qiáng)

2024年6月中國(guó)汽車(chē)實(shí)現(xiàn)出口49萬(wàn)輛，同比2023年6月增速18%、環(huán)比上月降14%，同、環(huán)比走勢(shì)很好；1-6月中國(guó)汽車(chē)實(shí)現(xiàn)出口293萬(wàn)輛，出口增速25%。一季度增速相對(duì)前三年的超高增速有所放緩，4-5月增速回升，6月回落較大。今年的主要?jiǎng)恿θ允侵袊?guó)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升和歐美市場(chǎng)的小幅增長(zhǎng)以及俄烏危機(jī)下的俄羅斯市場(chǎng)國(guó)際品牌全面被中國(guó)車(chē)替代，尤其是中國(guó)的燃油車(chē)出口競(jìng)爭(zhēng)力提升帶來(lái)的出口增大。2024年1-6月中國(guó)汽車(chē)實(shí)現(xiàn)出口552億美元，出口增速18.9%。2024年1-6月汽車(chē)出口均價(jià)1.9萬(wàn)美元，同比2023年的1.9萬(wàn)美元，仍算基本持平。

出口增長(zhǎng)動(dòng)力是天幫忙、高質(zhì)量、人努力、地緣變。首先是天幫忙--中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈韌性強(qiáng)；其次是高質(zhì)量，新能源的出口貢獻(xiàn)增大；第三是人努力-自主品牌企業(yè)很努力；第四是地緣變--中國(guó)出口的分化發(fā)展。近期歐盟的反補(bǔ)貼關(guān)稅的影響已經(jīng)體現(xiàn)，6月出口的壓力明顯。